Claude'ni NGCRM'ga ulash
Claude yordamida CRM’ingizda oddiy tilda qidiring, xulosa chiqaring va yangilang: mijozni toping, ochiq tiketlarni ko’rib chiqing, lid tayyorlang, faoliyatni qayd eting.
Boshlashdan oldin
- Pro, Business yoki Enterprise tarifidagi NGCRM hisobi (AI kirish huquqi kiritilgan).
- Hisob administratori Sozlamalar → Integratsiyalar → AI yordamchilari (MCP) bo’limida AI kirish huquqini yoqqan va hisob egasi rozilik bergan.
- Ixtiyoriy: ega yozish huquqini ham yoqqan bo’lsa, Claude yozuvlarni yaratishi va yangilashi mumkin. Usiz Claude faqat o’qiy oladi.
Claude’da konnektorni qo’shish
Yevropa va dunyoning qolgan qismi — Claude katalogidan. NGCRM Claude konnektorlar katalogida mavjud: https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm ni oching (yoki Claude konnektorlar katalogida „NGCRM” deb qidiring) va Connect tugmasini bosing.
Lotin Amerikasi — Claude katalogidan. NGCRM Claude konnektorlar katalogida mavjud: https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam ni oching (yoki Claude konnektorlar katalogida „NGCRM LatAm” deb qidiring) va Connect tugmasini bosing.
| Mintaqa | Konnektor URL manzili |
|---|---|
| Yevropa va dunyoning qolgan qismi | https://eu.ngcrm.ai/mcp (Claude katalogida ham bor) |
| Lotin Amerikasi | https://br.ngcrm.ai/mcp (Claude katalogida ham bor) |
Qaysi mintaqada ekaningizni bilmaysizmi? NGCRM’ga kiradigan manzilingizdan foydalaning.
Kirish va tasdiqlash
Claude NGCRM kirish sahifasini ochadi. NGCRM hisobingiz bilan kiring va so’ralgan kirish huquqini tasdiqlang:
- O’qish: NGCRM’da Sizga ko’rishga ruxsat berilgan ma’lumotlarni ko’rish.
- Yozish: yozuvlarni yaratish va yangilash (faqat ega yoqqan bo’lsa).
Kirish huquqi hisobingizdagi ulangan foydalanuvchi yoki kalit kira oladigan tashkilotlar bilan cheklanadi. Hisob egasi aniq yoqmaguncha yozish o’chiq turadi; standart holatda yozish vositalari hech narsani saqlamasdan faqat rejani ko’rsatadi. Har bir MCP chaqiruvi, jumladan rad etilganlari ham, hisobning faoliyat jurnaliga yoziladi.
Bir nechta tashkilot
Agar hisobingizda bir nechta tashkilot bo’lsa, Claude qaysi biridan foydalanishni so’raydi yoki buni so’rovingizda aytishingiz mumkin („X tashkilotida ochiq tiketlarni ko’rsating”).
Claude nimalar qila oladi
O’qish: tashkilotlar va mijozlar, kontaktlar va shaxslar, lidlar va savdo voronkasi bosqichlari, tiketlar (arxiv bilan birga), mijoz xronologiyasi, teglar, ma’lumotlar sifati va yozuvlar soni, kompaniyalar reyestridan qidirish.
Yozish (yozish huquqi bilan): lidlar, tiketlar, qaydlar va faoliyatlarni yaratish; lidlarni yangilash; mijozlarga teg qo’yish; kompaniyalar reyestridan mijoz ma’lumotlarini boyitish.
Ma’lumotlarni import qilish vositalari faqat tegishli qo’shimchaga ega tashkilotlar uchun mavjud.
Misollar
- „Mijozlarimdan qaysilarida 7 kundan eski ochiq tiketlar bor?”
- „Qo’ng’iroqdan oldin [mijoz] haqida bilgan hamma narsamizni qisqacha bayon qiling.”
- „[kompaniya] uchun lid yarating, bosqichi Yangi, mas’uli men.”
- „[kontakt] bilan qo’ng’iroqni qayd eting: kelasi seshanbaga demo kelishib oldik.”
Muammolarni bartaraf etish
- “Authorization failed” yoki “Couldn’t connect”: hisobingiz uchun AI kirish huquqi hali yoqilmagan. Hisob administratoridan uni Sozlamalar → Integratsiyalar → AI yordamchilari (MCP) bo’limida yoqishni so’rang, so’ng Claude’da Reconnect tugmasini bosing.
- Claude o’qiy oladi, lekin yarata yoki yangilay olmaydi: hisob egasi yozish huquqini yoqmagan.
- Hech qanday ma’lumot ko’rinmayapti: to’g’ri mintaqa va tashkilotga ulanganingizni tekshiring.
Kirish huquqini bekor qilish
NGCRM’da: Sozlamalar → Integratsiyalar → AI yordamchilari (MCP) → bekor qilish. Yoki Claude’da: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.
Maxfiylik va qo’llab-quvvatlash
- Maxfiylik: https://ngcrm.ai/legal/privacy (“AI assistants and connectors” bo’limi)
- Qo’llab-quvvatlash: support@ngcrm.ai