مواد پر جائیں
NGCRM

Claude کو NGCRM سے منسلک کریں

Claude کے ذریعے سادہ زبان میں اپنے CRM میں تلاش کریں، خلاصہ بنائیں اور اسے اپ ڈیٹ کریں: کسی کلائنٹ کو تلاش کریں، کھلے ٹکٹس کا جائزہ لیں، لیڈ تیار کریں، سرگرمی درج کریں۔

شروع کرنے سے پہلے

  • Pro، Business یا Enterprise پلان پر ایک NGCRM اکاؤنٹ (AI رسائی شامل ہے)۔
  • اکاؤنٹ ایڈمنسٹریٹر نے ترتیبات ← انٹیگریشنز ← AI اسسٹنٹس (MCP) میں AI رسائی فعال کر دی ہو، اور اکاؤنٹ کے مالک نے رضامندی دے دی ہو۔
  • اختیاری: مالک نے لکھنے کی رسائی بھی فعال کر دی ہو، تاکہ Claude ریکارڈز بنا اور اپ ڈیٹ کر سکے۔ اس کے بغیر Claude صرف پڑھ سکتا ہے۔

Claude میں کنیکٹر شامل کریں

یورپ اور باقی دنیا — Claude ڈائریکٹری سے۔ NGCRM، Claude کی کنیکٹر ڈائریکٹری میں درج ہے: https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm کھولیں (یا Claude کی کنیکٹر ڈائریکٹری میں “NGCRM” تلاش کریں) اور Connect پر کلک کریں۔

لاطینی امریکہ — Claude ڈائریکٹری سے۔ NGCRM، Claude کی کنیکٹر ڈائریکٹری میں درج ہے: https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam کھولیں (یا Claude کی کنیکٹر ڈائریکٹری میں “NGCRM LatAm” تلاش کریں) اور Connect پر کلک کریں۔

ریجنکنیکٹر URL
یورپ اور باقی دنیاhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (Claude ڈائریکٹری میں بھی)
لاطینی امریکہhttps://br.ngcrm.ai/mcp (Claude ڈائریکٹری میں بھی)

یقین نہیں کہ آپ کس ریجن میں ہیں؟ وہی پتہ استعمال کریں جس سے آپ NGCRM میں سائن ان کرتے ہیں۔

سائن ان کریں اور منظوری دیں

Claude، NGCRM کا سائن ان صفحہ کھولتا ہے۔ اپنے NGCRM اکاؤنٹ سے سائن ان کریں اور درخواست کردہ رسائی کی منظوری دیں:

  • پڑھنا: وہ ڈیٹا دیکھنا جسے دیکھنے کی آپ کو NGCRM میں اجازت ہے۔
  • لکھنا: ریکارڈز بنانا اور اپ ڈیٹ کرنا (صرف اگر مالک نے اسے فعال کیا ہو)۔

رسائی آپ کے اکاؤنٹ کے ان اداروں تک محدود ہے جن تک منسلک صارف یا کلید کو رسائی حاصل ہے۔ جب تک اکاؤنٹ کا مالک واضح طور پر اسے آن نہ کرے، لکھنا بند رہتا ہے؛ بطور ڈیفالٹ لکھنے کے ٹولز کچھ بھی محفوظ کیے بغیر صرف ایک منصوبہ دکھاتے ہیں۔ ہر MCP کال، بشمول مسترد شدہ کالز، اکاؤنٹ کے سرگرمی لاگ میں درج کی جاتی ہے۔

متعدد ادارے

اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ایک سے زیادہ ادارے ہیں، تو Claude پوچھتا ہے کہ کون سا استعمال کرنا ہے، یا آپ اپنی درخواست میں ہی بتا سکتے ہیں (“ادارہ X میں کھلے ٹکٹس دکھائیں”)۔

Claude کیا کر سکتا ہے

پڑھنا: ادارے اور کلائنٹس، رابطے اور افراد، لیڈز اور پائپ لائن کے مراحل، ٹکٹس (آرکائیو سمیت)، کسی کلائنٹ کی ٹائم لائن، ٹیگز، ڈیٹا کا معیار اور ریکارڈز کی تعداد، کمپنی رجسٹری میں تلاش۔

لکھنا (لکھنے کی رسائی کے ساتھ): لیڈز، ٹکٹس، نوٹس اور سرگرمیاں بنانا؛ لیڈز اپ ڈیٹ کرنا؛ کلائنٹس کو ٹیگ کرنا؛ کمپنی رجسٹری سے کلائنٹ کا ڈیٹا بہتر بنانا۔

ڈیٹا امپورٹ کے ٹولز صرف ان اداروں کے لیے دستیاب ہیں جن کے پاس متعلقہ ایڈ آن ہو۔

مثالیں

  • “میرے کن کلائنٹس کے 7 دن سے پرانے کھلے ٹکٹس ہیں؟”
  • “میری کال سے پہلے [کلائنٹ] کے بارے میں ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کا خلاصہ کریں۔”
  • “[کمپنی] کے لیے ایک لیڈ بنائیں، مرحلہ نیا، مالک میں۔”
  • “[رابطہ] کے ساتھ ایک کال درج کریں: ہم نے اگلے منگل کو ڈیمو پر اتفاق کیا۔”

مسائل کا حل

  • “Authorization failed” یا “Couldn’t connect”: آپ کے اکاؤنٹ کے لیے AI رسائی ابھی فعال نہیں ہوئی۔ اپنے اکاؤنٹ ایڈمنسٹریٹر سے کہیں کہ اسے ترتیبات ← انٹیگریشنز ← AI اسسٹنٹس (MCP) میں فعال کرے، پھر Claude میں Reconnect پر کلک کریں۔
  • Claude پڑھ سکتا ہے لیکن بنا یا اپ ڈیٹ نہیں کر سکتا: اکاؤنٹ کے مالک نے لکھنے کی رسائی فعال نہیں کی۔
  • آپ کو کوئی ڈیٹا نظر نہیں آتا: چیک کریں کہ آپ درست ریجن اور ادارے سے منسلک ہیں۔

رسائی منسوخ کریں

NGCRM میں: ترتیبات ← انٹیگریشنز ← AI اسسٹنٹس (MCP) ← منسوخ کریں۔ یا Claude میں: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect۔

رازداری اور سپورٹ