Перейти до вмісту
NGCRM

Підключення Claude до NGCRM

Використовуйте Claude, щоб шукати, узагальнювати й оновлювати дані в CRM звичайною мовою: знайдіть клієнта, перегляньте відкриті заявки, підготуйте лід, зареєструйте активність.

Перш ніж почати

  • Обліковий запис NGCRM на тарифі Pro, Business або Enterprise (доступ до ШІ включено).
  • Адміністратор облікового запису ввімкнув доступ до ШІ в розділі Налаштування → Інтеграції → ШІ-асистенти (MCP), а власник облікового запису надав згоду.
  • Необов’язково: власник також увімкнув доступ на запис, щоб Claude міг створювати й оновлювати записи. Без нього Claude може лише читати.

Додайте конектор у Claude

Європа й решта світу — з каталогу Claude. NGCRM є в каталозі конекторів Claude: відкрийте https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (або знайдіть «NGCRM» у каталозі конекторів Claude) і натисніть Connect.

Латинська Америка — з каталогу Claude. NGCRM є в каталозі конекторів Claude: відкрийте https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (або знайдіть «NGCRM LatAm» у каталозі конекторів Claude) і натисніть Connect.

РегіонURL конектора
Європа й решта світуhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (також у каталозі Claude)
Латинська Америкаhttps://br.ngcrm.ai/mcp (також у каталозі Claude)

Не впевнені, у якому Ви регіоні? Використовуйте адресу, за якою входите в NGCRM.

Увійдіть і підтвердьте

Claude відкриє сторінку входу NGCRM. Увійдіть зі своїм обліковим записом NGCRM і підтвердьте запитуваний доступ:

  • Читання: перегляд даних, які Вам дозволено бачити в NGCRM.
  • Запис: створення й оновлення записів (лише якщо власник це ввімкнув).

Доступ обмежено тими організаціями Вашого облікового запису, до яких має доступ підключений користувач або ключ. Запис вимкнено, доки власник облікового запису явно його не ввімкне; за замовчуванням інструменти запису лише показують план, нічого не зберігаючи. Кожен виклик MCP, зокрема відхилені, фіксується в журналі активності облікового запису.

Кілька організацій

Якщо у Вашому обліковому записі більше однієї організації, Claude запитає, яку використовувати, або Ви можете вказати це в запиті («в організації X покажи відкриті заявки»).

Що вміє Claude

Читання: організації та клієнти, контакти й особи, ліди та етапи воронки, заявки (зокрема архів), хронологія клієнта, теги, якість даних і кількість записів, пошук у реєстрі компаній.

Запис (за наявності доступу на запис): створення лідів, заявок, нотаток і активностей; оновлення лідів; призначення тегів клієнтам; доповнення даних клієнтів із реєстру компаній.

Інструменти імпорту даних доступні лише організаціям із відповідним доповненням.

Приклади

  • «Які з моїх клієнтів мають відкриті заявки, старші за 7 днів?»
  • «Перед моїм дзвінком стисло підсумуй усе, що ми знаємо про [клієнт].»
  • «Створи лід для [компанія], етап Новий, відповідальний я.»
  • «Зареєструй дзвінок із [контакт]: домовилися про демонстрацію наступного вівторка.»

Усунення несправностей

  • «Authorization failed» або «Couldn’t connect»: доступ до ШІ для Вашого облікового запису ще не ввімкнено. Попросіть адміністратора облікового запису ввімкнути його в розділі Налаштування → Інтеграції → ШІ-асистенти (MCP), а потім натисніть Reconnect у Claude.
  • Claude може читати, але не може створювати чи оновлювати: власник облікового запису не ввімкнув доступ на запис.
  • Ви не бачите даних: перевірте, що підключені до правильного регіону та організації.

Відкликання доступу

У NGCRM: Налаштування → Інтеграції → ШІ-асистенти (MCP) → відкликати. Або в Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Конфіденційність і підтримка