İçeriğe geç
NGCRM

Claude'u NGCRM'e bağlayın

CRM’inizde arama yapmak, özet çıkarmak ve güncelleme yapmak için Claude’u gündelik dille kullanın: bir müşteri bulun, açık destek taleplerini gözden geçirin, bir potansiyel müşteri hazırlayın, bir aktivite kaydedin.

Başlamadan önce

  • Pro, Business veya Enterprise planında bir NGCRM hesabı (yapay zekâ erişimi dahildir).
  • Bir hesap yöneticisi yapay zekâ erişimini Ayarlar → Entegrasyonlar → Yapay zekâ asistanları (MCP) bölümünde etkinleştirmiş ve hesap sahibi onay vermiş olmalıdır.
  • İsteğe bağlı: hesap sahibi, Claude’un kayıt oluşturup güncelleyebilmesi için yazma erişimini de etkinleştirmiştir. Bu olmadan Claude yalnızca okuyabilir.

Bağlayıcıyı Claude’a ekleyin

Avrupa ve dünyanın geri kalanı — Claude dizininden. NGCRM, Claude bağlayıcı dizininde yer alır: https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm adresini açın (veya Claude’un bağlayıcı dizininde “NGCRM” araması yapın) ve Connect’e tıklayın.

Latin Amerika — Claude dizininden. NGCRM, Claude bağlayıcı dizininde yer alır: https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam adresini açın (veya Claude’un bağlayıcı dizininde “NGCRM LatAm” araması yapın) ve Connect’e tıklayın.

BölgeBağlayıcı URL’si
Avrupa ve dünyanın geri kalanıhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (Claude dizininde de mevcut)
Latin Amerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (Claude dizininde de mevcut)

Hangi bölgede olduğunuzdan emin değil misiniz? NGCRM’e giriş yaptığınız adresi kullanın.

Giriş yapın ve onaylayın

Claude, NGCRM giriş sayfasını açar. NGCRM hesabınızla giriş yapın ve istenen erişimi onaylayın:

  • Okuma: NGCRM’de görmenize izin verilen verileri görüntüleme.
  • Yazma: kayıt oluşturma ve güncelleme (yalnızca hesap sahibi etkinleştirdiyse).

Erişim, hesabınızda bağlı kullanıcının veya anahtarın erişebildiği organizasyonlarla sınırlıdır. Hesap sahibi açıkça etkinleştirene kadar yazma kapalıdır; varsayılan olarak yazma araçları hiçbir şey kaydetmeden yalnızca bir plan gösterir. Reddedilenler dahil her MCP çağrısı hesabın etkinlik günlüğüne kaydedilir.

Birden fazla organizasyon

Hesabınızda birden fazla organizasyon varsa Claude hangisinin kullanılacağını sorar veya bunu talebinizde belirtebilirsiniz (“X organizasyonunda açık destek taleplerini göster”).

Claude neler yapabilir

Okuma: organizasyonlar ve müşteriler, kişiler ve şahıslar, potansiyel müşteriler ve satış hunisi aşamaları, destek talepleri (arşiv dahil), bir müşterinin zaman çizelgesi, etiketler, veri kalitesi ve kayıt sayıları, şirket sicili sorgusu.

Yazma (yazma erişimiyle): potansiyel müşteri, destek talebi, not ve aktivite oluşturma; potansiyel müşterileri güncelleme; müşterileri etiketleme; müşteri verilerini şirket sicilinden zenginleştirme.

Veri içe aktarma araçları yalnızca ilgili eklentiye sahip organizasyonlar için kullanılabilir.

Örnekler

  • “Müşterilerimden hangilerinin 7 günden eski açık destek talepleri var?”
  • “Görüşmemden önce [müşteri] hakkında bildiğimiz her şeyi özetle.”
  • “[şirket] için bir potansiyel müşteri oluştur, aşama Yeni, sorumlu ben.”
  • “[kişi] ile bir görüşme kaydet: önümüzdeki salı bir demo yapmak üzere anlaştık.”

Sorun giderme

  • “Authorization failed” veya “Couldn’t connect”: hesabınız için yapay zekâ erişimi henüz etkinleştirilmemiş. Hesap yöneticinizden bunu Ayarlar → Entegrasyonlar → Yapay zekâ asistanları (MCP) bölümünde etkinleştirmesini isteyin, ardından Claude’da Reconnect’e tıklayın.
  • Claude okuyabiliyor ancak oluşturamıyor veya güncelleyemiyor: hesap sahibi yazma erişimini etkinleştirmemiş.
  • Hiç veri görmüyorsunuz: doğru bölgeye ve organizasyona bağlı olduğunuzu kontrol edin.

Erişimi iptal etme

NGCRM’de: Ayarlar → Entegrasyonlar → Yapay zekâ asistanları (MCP) → iptal et. Veya Claude’da: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Gizlilik ve destek