Hoppa till innehåll
NGCRM

Anslut Claude till NGCRM

Använd Claude för att söka i, sammanfatta och uppdatera ditt CRM med vanligt språk: hitta en kund, gå igenom öppna ärenden, förbereda ett lead, registrera en aktivitet.

Innan du börjar

  • Ett NGCRM-konto med planen Pro, Business eller Enterprise (AI-åtkomst ingår).
  • En kontoadministratör har aktiverat AI-åtkomst under Inställningar → Integrationer → AI-assistenter (MCP), och kontoägaren har gett sitt samtycke.
  • Valfritt: ägaren har också aktiverat skrivåtkomst, så att Claude kan skapa och uppdatera poster. Utan den kan Claude bara läsa.

Lägg till connectorn i Claude

Europa och resten av världen — från Claude-katalogen. NGCRM finns i Claudes connector-katalog: öppna https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (eller sök efter ”NGCRM” i Claudes connector-katalog) och klicka på Connect.

Latinamerika — från Claude-katalogen. NGCRM finns i Claudes connector-katalog: öppna https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (eller sök efter ”NGCRM LatAm” i Claudes connector-katalog) och klicka på Connect.

RegionConnector-URL
Europa och resten av världenhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (finns även i Claude-katalogen)
Latinamerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (finns även i Claude-katalogen)

Osäker på vilken region du tillhör? Använd den adress du loggar in på NGCRM med.

Logga in och godkänn

Claude öppnar inloggningssidan för NGCRM. Logga in med ditt NGCRM-konto och godkänn den begärda åtkomsten:

  • Läsa: visa de data du har behörighet att se i NGCRM.
  • Skriva: skapa och uppdatera poster (endast om ägaren har aktiverat det).

Åtkomsten är begränsad till de organisationer i ditt konto som den anslutna användaren eller nyckeln har åtkomst till. Skrivning är avstängd tills kontoägaren uttryckligen aktiverar den; som standard visar skrivverktygen bara en plan utan att spara något. Varje MCP-anrop, även avvisade, registreras i kontots aktivitetslogg.

Flera organisationer

Om ditt konto har mer än en organisation frågar Claude vilken som ska användas, eller så anger du det i din förfrågan (”visa öppna ärenden i organisation X”).

Vad Claude kan göra

Läsa: organisationer och kunder, kontakter och personer, leads och pipelinesteg, ärenden (inklusive arkivet), en kunds tidslinje, taggar, datakvalitet och antal poster, uppslag i företagsregistret.

Skriva (med skrivåtkomst): skapa leads, ärenden, anteckningar och aktiviteter; uppdatera leads; tagga kunder; berika kunddata från företagsregistret.

Verktyg för dataimport är endast tillgängliga för organisationer med motsvarande tillägg.

Exempel

  • ”Vilka av mina kunder har öppna ärenden som är äldre än 7 dagar?”
  • ”Sammanfatta allt vi vet om [kund] inför mitt samtal.”
  • ”Skapa ett lead för [företag], steg Ny, ansvarig jag.”
  • ”Registrera ett samtal med [kontakt]: vi kom överens om en demo nästa tisdag.”

Felsökning

  • ”Authorization failed” eller ”Couldn’t connect”: AI-åtkomst är ännu inte aktiverad för ditt konto. Be din kontoadministratör att aktivera den under Inställningar → Integrationer → AI-assistenter (MCP) och klicka sedan på Reconnect i Claude.
  • Claude kan läsa men inte skapa eller uppdatera: kontoägaren har inte aktiverat skrivåtkomst.
  • Du ser inga data: kontrollera att du är ansluten till rätt region och organisation.

Återkalla åtkomst

I NGCRM: Inställningar → Integrationer → AI-assistenter (MCP) → återkalla. Eller i Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Integritet och support