Pređi na sadržaj
NGCRM

Povežite Claude sa NGCRM-om

Pretražujte, sažimajte i ažurirajte svoj CRM uz Claude, običnim jezikom: pronađite klijenta, pregledajte otvorene tikete, pripremite lid, zabeležite aktivnost.

Pre nego što počnete

  • NGCRM nalog na paketu Pro, Business ili Enterprise (AI pristup je uključen).
  • Administrator naloga je uključio AI pristup u Podešavanja → Integracije → AI asistenti (MCP), a vlasnik naloga je dao saglasnost.
  • Opciono: vlasnik je uključio i pristup za pisanje, tako da Claude može da kreira i ažurira zapise. Bez toga Claude može samo da čita.

Dodajte konektor u Claude-u

Evropa i ostatak sveta — iz Claude direktorijuma. NGCRM je naveden u Claude direktorijumu konektora: otvorite https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (ili potražite „NGCRM” u Claude direktorijumu konektora) i kliknite Connect.

Latinska Amerika — iz Claude direktorijuma. NGCRM je naveden u Claude direktorijumu konektora: otvorite https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (ili potražite „NGCRM LatAm” u Claude direktorijumu konektora) i kliknite Connect.

RegionURL konektora
Evropa i ostatak svetahttps://eu.ngcrm.ai/mcp (i u Claude direktorijumu)
Latinska Amerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (i u Claude direktorijumu)

Niste sigurni u kom ste regionu? Pogledajte adresu na kojoj se prijavljujete u NGCRM.

Prijavite se i odobrite pristup

Claude otvara stranicu za prijavu u NGCRM. Prijavite se svojim NGCRM nalogom i odobrite traženi pristup:

  • Čitanje: pregled podataka koje smete da vidite u NGCRM-u.
  • Pisanje: kreiranje i ažuriranje zapisa (samo ako ga je vlasnik uključio).

Pristup je ograničen na organizacije u Vašem nalogu kojima povezani korisnik ili ključ sme da pristupi. Pisanje je isključeno dok ga vlasnik naloga izričito ne uključi; podrazumevano, alati za pisanje samo prikazuju plan, bez čuvanja. Svaki MCP poziv, uključujući odbijene, beleži se u dnevnik aktivnosti naloga.

Više organizacija

Ako Vaš nalog ima više organizacija, Claude pita koju da koristi, a možete je navesti i u zahtevu („u organizaciji X prikaži otvorene tikete”).

Šta Claude može

Čitanje: organizacije i klijenti, kontakti i osobe, lidovi i faze prodajnog levka, tiketi (uključujući arhivu), vremenska linija klijenta, oznake, kvalitet podataka i broj zapisa, pretraga registra privrednih subjekata.

Pisanje (uz pristup za pisanje): kreiranje lidova, tiketa, beleški i aktivnosti; ažuriranje lidova; označavanje klijenata; dopunjavanje podataka o klijentima iz registra privrednih subjekata.

Alati za uvoz podataka dostupni su samo organizacijama sa odgovarajućim dodatkom.

Primeri

  • „Koji moji klijenti imaju otvorene tikete starije od 7 dana?”
  • „Sažmi sve što znamo o [klijent] pre mog poziva.”
  • „Napravi lid za [kompanija], faza Novo, vlasnik ja.”
  • „Zabeleži poziv sa [kontakt]: dogovorili smo demo sledećeg utorka.”

Rešavanje problema

  • „Authorization failed” ili „Couldn’t connect”: AI pristup za Vaš nalog još nije uključen. Zamolite administratora naloga da ga uključi u Podešavanja → Integracije → AI asistenti (MCP), zatim u Claude-u kliknite Reconnect.
  • Claude može da čita, ali ne može da kreira ni ažurira: vlasnik naloga nije uključio pristup za pisanje.
  • Ne vidite podatke: proverite da li ste povezani na pravi region i organizaciju.

Opoziv pristupa

U NGCRM-u: Podešavanja → Integracije → AI asistenti (MCP) → opozovi. Ili u Claude-u: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Privatnost i podrška