Kalo te përmbajtja
NGCRM

Lidhni Claude me NGCRM

Përdorni Claude për të kërkuar, përmbledhur dhe përditësuar CRM-në tuaj në gjuhë të thjeshtë: gjeni një klient, shqyrtoni tiketat e hapura, përgatitni një lead, regjistroni një aktivitet.

Para se të filloni

  • Një llogari NGCRM në planin Pro, Business ose Enterprise (qasja AI është e përfshirë).
  • Një administrator i llogarisë ka aktivizuar qasjen AI te Cilësimet → Integrimet → Asistentët AI (MCP), dhe pronari i llogarisë ka dhënë pëlqimin.
  • Opsionale: pronari ka aktivizuar edhe qasjen për shkrim, që Claude të mund të krijojë dhe përditësojë regjistrime. Pa të, Claude mund vetëm të lexojë.

Shtoni konektorin në Claude

Evropa dhe pjesa tjetër e botës — nga direktoria e Claude. NGCRM është i listuar në direktorinë e konektorëve të Claude: hapni https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (ose kërkoni “NGCRM” në direktorinë e konektorëve të Claude) dhe klikoni Connect.

Amerika Latine — nga direktoria e Claude. NGCRM është i listuar në direktorinë e konektorëve të Claude: hapni https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (ose kërkoni “NGCRM LatAm” në direktorinë e konektorëve të Claude) dhe klikoni Connect.

RajoniURL-ja e konektorit
Evropa dhe pjesa tjetër e botështtps://eu.ngcrm.ai/mcp (edhe në direktorinë e Claude)
Amerika Latinehttps://br.ngcrm.ai/mcp (edhe në direktorinë e Claude)

Nuk jeni të sigurt në cilin rajon jeni? Përdorni adresën me të cilën hyni në NGCRM.

Hyni dhe miratoni

Claude hap faqen e hyrjes së NGCRM. Hyni me llogarinë tuaj NGCRM dhe miratoni qasjen e kërkuar:

  • Lexim: shikimi i të dhënave që keni të drejtë të shihni në NGCRM.
  • Shkrim: krijimi dhe përditësimi i regjistrimeve (vetëm nëse pronari e ka aktivizuar).

Qasja kufizohet te organizatat në llogarinë tuaj, te të cilat përdoruesi ose çelësi i lidhur ka qasje. Shkrimi është i çaktivizuar derisa pronari i llogarisë ta aktivizojë shprehimisht; si parazgjedhje, mjetet e shkrimit tregojnë vetëm një plan pa ruajtur asgjë. Çdo thirrje MCP, përfshirë ato të refuzuarat, regjistrohet në regjistrin e aktivitetit të llogarisë.

Disa organizata

Nëse llogaria juaj ka më shumë se një organizatë, Claude pyet cilën të përdorë, ose mund ta thoni në kërkesën tuaj (“në organizatën X, trego tiketat e hapura”).

Çfarë mund të bëjë Claude

Lexim: organizatat dhe klientët, kontaktet dhe personat, leads dhe fazat e pipeline-it, tiketat (përfshirë arkivin), kronologjia e një klienti, etiketat, cilësia e të dhënave dhe numri i regjistrimeve, kërkimi në regjistrin e bizneseve.

Shkrim (me qasje për shkrim): krijimi i leads, tiketave, shënimeve dhe aktiviteteve; përditësimi i leads; etiketimi i klientëve; pasurimi i të dhënave të klientëve nga regjistri i bizneseve.

Mjetet për importin e të dhënave janë të disponueshme vetëm për organizatat me shtojcën përkatëse.

Shembuj

  • “Cilët nga klientët e mi kanë tiketa të hapura më të vjetra se 7 ditë?”
  • “Përmblidh gjithçka që dimë për [klientin] para telefonatës sime.”
  • “Krijo një lead për [kompaninë], faza E re, pronari unë.”
  • “Regjistro një telefonatë me [kontaktin]: ramë dakord për një demo të martën e ardhshme.”

Zgjidhja e problemeve

  • “Authorization failed” ose “Couldn’t connect”: qasja AI ende nuk është aktivizuar për llogarinë tuaj. Kërkojini administratorit të llogarisë ta aktivizojë te Cilësimet → Integrimet → Asistentët AI (MCP), pastaj klikoni Reconnect në Claude.
  • Claude mund të lexojë, por jo të krijojë ose përditësojë: pronari i llogarisë nuk e ka aktivizuar qasjen për shkrim.
  • Nuk shihni të dhëna: kontrolloni që jeni lidhur me rajonin dhe organizatën e duhur.

Revokimi i qasjes

Në NGCRM: Cilësimet → Integrimet → Asistentët AI (MCP) → revoko. Ose në Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Privatësia dhe mbështetja