Preskoči na vsebino
NGCRM

Povežite Claude z NGCRM

S Claudom v navadnem jeziku iščite, povzemajte in posodabljajte svoj CRM: poiščite stranko, preglejte odprte zahtevke, pripravite potencialno stranko, zabeležite aktivnost.

Preden začnete

  • Račun NGCRM na paketu Pro, Business ali Enterprise (dostop AI je vključen).
  • Skrbnik računa je vklopil dostop AI v Nastavitve → Integracije → AI-asistenti (MCP), lastnik računa pa je dal soglasje.
  • Neobvezno: lastnik je vklopil tudi dostop za pisanje, tako da lahko Claude ustvarja in posodablja zapise. Brez tega lahko Claude samo bere.

Dodajte konektor v Claudu

Evropa in preostali svet — iz Claudovega imenika. NGCRM je naveden v Claudovem imeniku konektorjev: odprite https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (ali poiščite „NGCRM” v Claudovem imeniku konektorjev) in kliknite Connect.

Latinska Amerika — iz Claudovega imenika. NGCRM je naveden v Claudovem imeniku konektorjev: odprite https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (ali poiščite „NGCRM LatAm” v Claudovem imeniku konektorjev) in kliknite Connect.

RegijaURL konektorja
Evropa in preostali svethttps://eu.ngcrm.ai/mcp (tudi v Claudovem imeniku)
Latinska Amerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (tudi v Claudovem imeniku)

Niste prepričani, v kateri regiji ste? Uporabite naslov, na katerem se prijavljate v NGCRM.

Prijavite se in odobrite dostop

Claude odpre stran za prijavo v NGCRM. Prijavite se s svojim računom NGCRM in odobrite zahtevani dostop:

  • Branje: ogled podatkov, ki jih smete videti v NGCRM.
  • Pisanje: ustvarjanje in posodabljanje zapisov (samo če ga je lastnik vklopil).

Dostop je omejen na organizacije v Vašem računu, do katerih sme dostopati povezani uporabnik ali ključ. Pisanje je izklopljeno, dokler ga lastnik računa izrecno ne vklopi; privzeto orodja za pisanje samo prikažejo načrt, ne da bi kar koli shranila. Vsak klic MCP, vključno z zavrnjenimi, se zabeleži v dnevnik aktivnosti računa.

Več organizacij

Če ima Vaš račun več organizacij, Claude vpraša, katero naj uporabi, lahko pa jo navedete tudi v zahtevi („v organizaciji X prikaži odprte zahtevke”).

Kaj zmore Claude

Branje: organizacije in stranke, stiki in osebe, potencialne stranke in faze prodajnega lijaka, zahtevki (vključno z arhivom), časovnica stranke, oznake, kakovost podatkov in število zapisov, iskanje v poslovnem registru.

Pisanje (z dostopom za pisanje): ustvarjanje potencialnih strank, zahtevkov, zapiskov in aktivnosti; posodabljanje potencialnih strank; označevanje strank; dopolnjevanje podatkov o strankah iz poslovnega registra.

Orodja za uvoz podatkov so na voljo samo organizacijam z ustreznim dodatkom.

Primeri

  • „Katere moje stranke imajo odprte zahtevke, starejše od 7 dni?”
  • „Povzemi vse, kar vemo o [stranka], pred mojim klicem.”
  • „Ustvari potencialno stranko za [podjetje], faza Novo, lastnik jaz.”
  • „Zabeleži klic s [stik]: dogovorili smo se za predstavitev naslednji torek.”

Odpravljanje težav

  • „Authorization failed” ali „Couldn’t connect”: dostop AI za Vaš račun še ni vklopljen. Prosite skrbnika računa, naj ga vklopi v Nastavitve → Integracije → AI-asistenti (MCP), nato v Claudu kliknite Reconnect.
  • Claude lahko bere, ne more pa ustvarjati ali posodabljati: lastnik računa ni vklopil dostopa za pisanje.
  • Ne vidite podatkov: preverite, ali ste povezani s pravo regijo in organizacijo.

Preklic dostopa

V NGCRM: Nastavitve → Integracije → AI-asistenti (MCP) → prekliči. Ali v Claudu: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Zasebnost in podpora