Preskočiť na obsah
NGCRM

Pripojte Claude k NGCRM

Pomocou Claude môžete bežným jazykom vyhľadávať, zhrňovať a aktualizovať svoje CRM: nájsť klienta, prejsť otvorené tikety, pripraviť lead, zaznamenať aktivitu.

Skôr než začnete

  • Účet NGCRM v pláne Pro, Business alebo Enterprise (prístup AI je v cene).
  • Administrátor účtu zapol prístup AI v Nastavenia → Integrácie → AI asistenti (MCP) a vlastník účtu udelil súhlas.
  • Voliteľne: vlastník zapol aj prístup na zápis, takže Claude môže vytvárať a aktualizovať záznamy. Bez neho môže Claude iba čítať.

Pridajte konektor v Claude

Európa a zvyšok sveta — z adresára Claude. NGCRM je uvedený v adresári konektorov Claude: otvorte https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (alebo vyhľadajte „NGCRM“ v adresári konektorov Claude) a kliknite na Connect.

Latinská Amerika — z adresára Claude. NGCRM je uvedený v adresári konektorov Claude: otvorte https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (alebo vyhľadajte „NGCRM LatAm“ v adresári konektorov Claude) a kliknite na Connect.

RegiónURL konektora
Európa a zvyšok svetahttps://eu.ngcrm.ai/mcp (aj v adresári Claude)
Latinská Amerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (aj v adresári Claude)

Nie ste si istí, v ktorom regióne ste? Riaďte sa adresou, cez ktorú sa prihlasujete do NGCRM.

Prihláste sa a schváľte prístup

Claude otvorí prihlasovaciu stránku NGCRM. Prihláste sa svojím účtom NGCRM a schváľte požadovaný prístup:

  • Čítanie: zobrazenie údajov, ktoré smiete v NGCRM vidieť.
  • Zápis: vytváranie a aktualizácia záznamov (iba ak ho vlastník zapol).

Prístup je obmedzený na organizácie vo vašom účte, ku ktorým má pripojený používateľ alebo kľúč prístup. Zápis je vypnutý, kým ho vlastník účtu výslovne nezapne; v predvolenom stave nástroje na zápis iba zobrazia plán bez toho, aby čokoľvek uložili. Každé volanie MCP, vrátane odmietnutých, sa zaznamenáva do denníka aktivít účtu.

Viacero organizácií

Ak má váš účet viac ako jednu organizáciu, Claude sa opýta, ktorú použiť, alebo ju môžete uviesť priamo v požiadavke („v organizácii X zobraz otvorené tikety“).

Čo Claude dokáže

Čítanie: organizácie a klienti, kontakty a osoby, leady a fázy pipeline, tikety (vrátane archívu), časová os klienta, štítky, kvalita údajov a počty záznamov, vyhľadávanie v obchodnom registri.

Zápis (s prístupom na zápis): vytváranie leadov, tiketov, poznámok a aktivít; aktualizácia leadov; označovanie klientov štítkami; dopĺňanie údajov o klientoch z obchodného registra.

Nástroje na import údajov sú dostupné iba organizáciám s príslušným doplnkom.

Príklady

  • „Ktorí z mojich klientov majú otvorené tikety staršie ako 7 dní?“
  • „Zhrň všetko, čo vieme o [klient], pred mojím hovorom.“
  • „Vytvor lead pre [spoločnosť], fáza Nový, vlastník ja.“
  • „Zaznamenaj hovor s [kontakt]: dohodli sme demo na budúci utorok.“

Riešenie problémov

  • “Authorization failed” alebo “Couldn’t connect”: prístup AI zatiaľ pre váš účet nie je zapnutý. Požiadajte administrátora účtu, aby ho zapol v Nastavenia → Integrácie → AI asistenti (MCP), a potom v Claude kliknite na Reconnect.
  • Claude dokáže čítať, ale nie vytvárať ani aktualizovať: vlastník účtu nezapol prístup na zápis.
  • Nevidíte žiadne údaje: skontrolujte, či ste pripojení k správnemu regiónu a organizácii.

Odobratie prístupu

V NGCRM: Nastavenia → Integrácie → AI asistenti (MCP) → odobrať. Alebo v Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Ochrana súkromia a podpora