Sari la conținut
NGCRM

Conectați Claude la NGCRM

Folosiți Claude pentru a căuta, rezuma și actualiza CRM-ul în limbaj natural: găsiți un client, treceți în revistă tichetele deschise, pregătiți un lead, înregistrați o activitate.

Înainte de a începe

  • Un cont NGCRM pe planul Pro, Business sau Enterprise (accesul AI este inclus).
  • Un administrator al contului a activat accesul AI în Setări → Integrări → Asistenți AI (MCP), iar proprietarul contului și-a dat consimțământul.
  • Opțional: proprietarul a activat și accesul de scriere, astfel încât Claude să poată crea și actualiza înregistrări. Fără acesta, Claude poate doar să citească.

Adăugați conectorul în Claude

Europa și restul lumii — din directorul Claude. NGCRM este listat în directorul de conectori Claude: deschideți https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (sau căutați „NGCRM” în directorul de conectori Claude) și faceți clic pe Connect.

America Latină — din directorul Claude. NGCRM este listat în directorul de conectori Claude: deschideți https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (sau căutați „NGCRM LatAm” în directorul de conectori Claude) și faceți clic pe Connect.

RegiuneURL conector
Europa și restul lumiihttps://eu.ngcrm.ai/mcp (și în directorul Claude)
America Latinăhttps://br.ngcrm.ai/mcp (și în directorul Claude)

Nu știți în ce regiune vă aflați? Folosiți adresa cu care vă autentificați în NGCRM.

Autentificați-vă și aprobați

Claude deschide pagina de autentificare NGCRM. Autentificați-vă cu contul NGCRM și aprobați accesul solicitat:

  • Citire: vizualizarea datelor pe care aveți dreptul să le vedeți în NGCRM.
  • Scriere: crearea și actualizarea înregistrărilor (doar dacă proprietarul a activat-o).

Accesul este limitat la organizațiile din contul dumneavoastră la care utilizatorul sau cheia conectată au acces. Scrierea rămâne dezactivată până când proprietarul contului o activează explicit; implicit, instrumentele de scriere doar afișează un plan, fără a salva nimic. Fiecare apel MCP, inclusiv cele respinse, este înregistrat în jurnalul de activitate al contului.

Mai multe organizații

Dacă contul dumneavoastră are mai multe organizații, Claude vă întreabă pe care să o folosească sau puteți preciza acest lucru în cerere („în organizația X, afișați tichetele deschise”).

Ce poate face Claude

Citire: organizații și clienți, contacte și persoane, lead-uri și etapele pipeline-ului, tichete (inclusiv arhiva), cronologia unui client, etichete, calitatea datelor și numărul de înregistrări, căutare în registrul comerțului.

Scriere (cu acces de scriere): crearea de lead-uri, tichete, note și activități; actualizarea lead-urilor; etichetarea clienților; completarea datelor clienților din registrul comerțului.

Instrumentele de import de date sunt disponibile doar pentru organizațiile cu suplimentul corespunzător.

Exemple

  • „Care dintre clienții mei au tichete deschise mai vechi de 7 zile?”
  • „Rezumați tot ce știm despre [client] înainte de apelul meu.”
  • „Creați un lead pentru [companie], etapa Nou, responsabil eu.”
  • „Înregistrați un apel cu [contact]: am convenit asupra unei demonstrații marțea viitoare.”

Depanare

  • „Authorization failed” sau „Couldn’t connect”: accesul AI nu este încă activat pentru contul dumneavoastră. Rugați administratorul contului să îl activeze în Setări → Integrări → Asistenți AI (MCP), apoi faceți clic pe Reconnect în Claude.
  • Claude poate citi, dar nu poate crea sau actualiza: proprietarul contului nu a activat accesul de scriere.
  • Nu vedeți date: verificați dacă sunteți conectat la regiunea și organizația corecte.

Revocarea accesului

În NGCRM: Setări → Integrări → Asistenți AI (MCP) → revocare. Sau în Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Confidențialitate și asistență