Przejdź do głównej zawartości
NGCRM

Połączenie Claude z NGCRM

Za pomocą Claude można wyszukiwać, podsumowywać i aktualizować dane w CRM w zwykłym języku: znaleźć klienta, przejrzeć otwarte zgłoszenia, przygotować leada, zapisać aktywność.

Zanim Państwo zaczną

  • Konto NGCRM w planie Pro, Business lub Enterprise (dostęp AI jest wliczony).
  • Administrator konta włączył dostęp AI w Ustawienia → Integracje → Asystenci AI (MCP), a właściciel konta wyraził zgodę.
  • Opcjonalnie: właściciel włączył także dostęp do zapisu, dzięki czemu Claude może tworzyć i aktualizować rekordy. Bez niego Claude może tylko odczytywać dane.

Dodawanie konektora w Claude

Europa i reszta świata — z katalogu Claude. NGCRM jest dostępny w katalogu konektorów Claude: proszę otworzyć https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (lub wyszukać „NGCRM” w katalogu konektorów Claude) i kliknąć Connect.

Ameryka Łacińska — z katalogu Claude. NGCRM jest dostępny w katalogu konektorów Claude: proszę otworzyć https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (lub wyszukać „NGCRM LatAm” w katalogu konektorów Claude) i kliknąć Connect.

RegionAdres URL konektora
Europa i reszta światahttps://eu.ngcrm.ai/mcp (również w katalogu Claude)
Ameryka Łacińskahttps://br.ngcrm.ai/mcp (również w katalogu Claude)

Nie wiedzą Państwo, w którym regionie jest konto? Proszę sprawdzić adres, pod którym logują się Państwo do NGCRM.

Logowanie i zatwierdzenie

Claude otworzy stronę logowania NGCRM. Proszę zalogować się na swoje konto NGCRM i zatwierdzić żądany dostęp:

  • Odczyt: wyświetlanie danych, do których mają Państwo dostęp w NGCRM.
  • Zapis: tworzenie i aktualizowanie rekordów (tylko jeśli właściciel go włączył).

Dostęp jest ograniczony do organizacji na koncie, do których ma dostęp połączony użytkownik lub klucz. Zapis jest wyłączony, dopóki właściciel konta wyraźnie go nie włączy; domyślnie narzędzia zapisu pokazują jedynie plan, niczego nie zapisując. Każde wywołanie MCP, także odrzucone, jest rejestrowane w dzienniku aktywności konta.

Kilka organizacji

Jeśli konto obejmuje więcej niż jedną organizację, Claude zapyta, której użyć, albo można to podać w poleceniu („w organizacji X pokaż otwarte zgłoszenia”).

Co potrafi Claude

Odczyt: organizacje i klienci, kontakty i osoby, leady i etapy lejka, zgłoszenia (w tym archiwum), oś czasu klienta, tagi, jakość danych i liczba rekordów, wyszukiwanie w rejestrze firm.

Zapis (z dostępem do zapisu): tworzenie leadów, zgłoszeń, notatek i aktywności; aktualizowanie leadów; tagowanie klientów; uzupełnianie danych klientów z rejestru firm.

Narzędzia do importu danych są dostępne tylko dla organizacji z odpowiednim dodatkiem.

Przykłady

  • „Którzy z moich klientów mają otwarte zgłoszenia starsze niż 7 dni?”
  • „Podsumuj wszystko, co wiemy o [klient], przed moją rozmową.”
  • „Utwórz leada dla [firma], etap Nowy, właściciel ja.”
  • „Zapisz rozmowę z [kontakt]: umówiliśmy demo na przyszły wtorek.”

Rozwiązywanie problemów

  • “Authorization failed” lub “Couldn’t connect”: dostęp AI nie jest jeszcze włączony dla Państwa konta. Proszę poprosić administratora konta o włączenie go w Ustawienia → Integracje → Asystenci AI (MCP), a następnie kliknąć Reconnect w Claude.
  • Claude może odczytywać dane, ale nie może ich tworzyć ani aktualizować: właściciel konta nie włączył dostępu do zapisu.
  • Nie widać żadnych danych: proszę sprawdzić, czy połączenie dotyczy właściwego regionu i organizacji.

Cofnięcie dostępu

W NGCRM: Ustawienia → Integracje → Asystenci AI (MCP) → cofnij. Lub w Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Prywatność i wsparcie