Gå til innholdet
NGCRM

Koble Claude til NGCRM

Bruk Claude til å søke i, oppsummere og oppdatere CRM-et ditt med vanlig språk: finn en kunde, gå gjennom åpne saker, forbered et lead, registrer en aktivitet.

Før du begynner

  • En NGCRM-konto med planen Pro, Business eller Enterprise (AI-tilgang er inkludert).
  • En kontoadministrator har aktivert AI-tilgang under Innstillinger → Integrasjoner → AI-assistenter (MCP), og kontoeieren har gitt samtykke.
  • Valgfritt: eieren har også aktivert skrivetilgang, slik at Claude kan opprette og oppdatere oppføringer. Uten den kan Claude bare lese.

Legg til connectoren i Claude

Europa og resten av verden — fra Claude-katalogen. NGCRM er oppført i Claudes connector-katalog: åpne https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (eller søk etter «NGCRM» i Claudes connector-katalog) og klikk på Connect.

Latin-Amerika — fra Claude-katalogen. NGCRM er oppført i Claudes connector-katalog: åpne https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (eller søk etter «NGCRM LatAm» i Claudes connector-katalog) og klikk på Connect.

RegionConnector-URL
Europa og resten av verdenhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (også i Claude-katalogen)
Latin-Amerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (også i Claude-katalogen)

Usikker på hvilken region du hører til? Bruk adressen du logger på NGCRM med.

Logg på og godkjenn

Claude åpner påloggingssiden til NGCRM. Logg på med NGCRM-kontoen din og godkjenn tilgangen som blir bedt om:

  • Lese: se dataene du har tillatelse til å se i NGCRM.
  • Skrive: opprette og oppdatere oppføringer (bare hvis eieren har aktivert det).

Tilgangen er begrenset til organisasjonene i kontoen din som den tilkoblede brukeren eller nøkkelen har tilgang til. Skriving er slått av til kontoeieren uttrykkelig slår det på; som standard viser skriveverktøyene bare en plan uten å lagre noe. Hvert MCP-kall, også avviste, registreres i kontoens aktivitetslogg.

Flere organisasjoner

Hvis kontoen din har mer enn én organisasjon, spør Claude hvilken som skal brukes, eller du kan oppgi det i forespørselen («vis åpne saker i organisasjon X»).

Hva Claude kan gjøre

Lese: organisasjoner og kunder, kontakter og personer, leads og pipelinefaser, saker (inkludert arkivet), en kundes tidslinje, tagger, datakvalitet og antall oppføringer, oppslag i foretaksregisteret.

Skrive (med skrivetilgang): opprette leads, saker, notater og aktiviteter; oppdatere leads; tagge kunder; berike kundedata fra foretaksregisteret.

Verktøy for dataimport er bare tilgjengelige for organisasjoner med det tilsvarende tillegget.

Eksempler

  • «Hvilke av kundene mine har åpne saker som er eldre enn 7 dager?»
  • «Oppsummer alt vi vet om [kunde] før samtalen min.»
  • «Opprett et lead for [firma], fase Ny, ansvarlig meg.»
  • «Registrer en samtale med [kontakt]: vi avtalte en demo neste tirsdag.»

Feilsøking

  • «Authorization failed» eller «Couldn’t connect»: AI-tilgang er ennå ikke aktivert for kontoen din. Be kontoadministratoren om å aktivere den under Innstillinger → Integrasjoner → AI-assistenter (MCP), og klikk deretter på Reconnect i Claude.
  • Claude kan lese, men ikke opprette eller oppdatere: kontoeieren har ikke aktivert skrivetilgang.
  • Du ser ingen data: kontroller at du er koblet til riktig region og organisasjon.

Tilbakekall tilgang

I NGCRM: Innstillinger → Integrasjoner → AI-assistenter (MCP) → tilbakekall. Eller i Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Personvern og støtte