Ga naar inhoud
NGCRM

Claude koppelen aan NGCRM

Gebruik Claude om uw CRM in gewone taal te doorzoeken, samen te vatten en bij te werken: een klant vinden, open tickets bekijken, een lead voorbereiden, een activiteit vastleggen.

Voordat u begint

  • Een NGCRM-account met het plan Pro, Business of Enterprise (AI-toegang is inbegrepen).
  • Een accountbeheerder heeft AI-toegang ingeschakeld via Instellingen → Integraties → AI-assistenten (MCP) en de accounteigenaar heeft toestemming gegeven.
  • Optioneel: de eigenaar heeft ook schrijftoegang ingeschakeld, zodat Claude records kan aanmaken en bijwerken. Zonder schrijftoegang kan Claude alleen lezen.

De connector toevoegen in Claude

Europa en rest van de wereld — via de Claude-directory. NGCRM staat in de connectordirectory van Claude: open https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (of zoek naar “NGCRM” in de connectordirectory van Claude) en klik op Connect.

Latijns-Amerika — via de Claude-directory. NGCRM staat in de connectordirectory van Claude: open https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (of zoek naar “NGCRM LatAm” in de connectordirectory van Claude) en klik op Connect.

RegioConnector-URL
Europa en rest van de wereldhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (ook in de Claude-directory)
Latijns-Amerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (ook in de Claude-directory)

Weet u niet in welke regio u zit? Gebruik het adres waarmee u zich bij NGCRM aanmeldt.

Aanmelden en goedkeuren

Claude opent de aanmeldpagina van NGCRM. Meld u aan met uw NGCRM-account en keur de gevraagde toegang goed:

  • Lezen: de gegevens bekijken die u in NGCRM mag zien.
  • Schrijven: records aanmaken en bijwerken (alleen als de eigenaar dit heeft ingeschakeld).

De toegang is beperkt tot de organisaties in uw account waartoe de gekoppelde gebruiker of sleutel toegang heeft. Schrijven staat uit totdat de accounteigenaar het uitdrukkelijk inschakelt; standaard tonen schrijftools alleen een plan, zonder iets op te slaan. Elke MCP-aanroep, ook geweigerde, wordt vastgelegd in het activiteitenlogboek van het account.

Meerdere organisaties

Als uw account meer dan één organisatie heeft, vraagt Claude welke moet worden gebruikt, of u vermeldt dit in uw verzoek (“toon in organisatie X de open tickets”).

Wat Claude kan doen

Lezen: organisaties en klanten, contacten en personen, leads en pijplijnfasen, tickets (inclusief het archief), tijdlijn van een klant, tags, gegevenskwaliteit en aantallen records, opzoeken in het handelsregister.

Schrijven (met schrijftoegang): leads, tickets, notities en activiteiten aanmaken; leads bijwerken; klanten taggen; klantgegevens aanvullen vanuit het handelsregister.

Tools voor het importeren van gegevens zijn alleen beschikbaar voor organisaties met de bijbehorende add-on.

Voorbeelden

  • “Welke van mijn klanten hebben open tickets die ouder zijn dan 7 dagen?”
  • “Vat alles samen wat we weten over [klant] vóór mijn gesprek.”
  • “Maak een lead aan voor [bedrijf], fase Nieuw, eigenaar ik.”
  • “Leg een gesprek vast met [contact]: we hebben een demo afgesproken voor volgende dinsdag.”

Problemen oplossen

  • “Authorization failed” of “Couldn’t connect”: AI-toegang is nog niet ingeschakeld voor uw account. Vraag uw accountbeheerder deze in te schakelen via Instellingen → Integraties → AI-assistenten (MCP) en klik daarna in Claude op Reconnect.
  • Claude kan lezen maar niets aanmaken of bijwerken: de accounteigenaar heeft geen schrijftoegang ingeschakeld.
  • U ziet geen gegevens: controleer of u met de juiste regio en organisatie bent verbonden.

Toegang intrekken

In NGCRM: Instellingen → Integraties → AI-assistenten (MCP) → intrekken. Of in Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Privacy en ondersteuning