Прескокни до содржината
NGCRM

Поврзете го Claude со NGCRM

Пребарувајте, резимирајте и ажурирајте го вашиот CRM со Claude, на обичен јазик: најдете клиент, прегледајте отворени тикети, подгответе потенцијален клиент, евидентирајте активност.

Пред да започнете

  • NGCRM сметка на пакетот Pro, Business или Enterprise (AI-пристапот е вклучен).
  • Администратор на сметката го вклучил AI-пристапот во Поставки → Интеграции → AI-асистенти (MCP), а сопственикот на сметката дал согласност.
  • Опционално: сопственикот го вклучил и пристапот за запишување, така што Claude може да создава и ажурира записи. Без тоа, Claude може само да чита.

Додајте го конекторот во Claude

Европа и остатокот од светот — од директориумот на Claude. NGCRM е наведен во директориумот на конектори на Claude: отворете https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (или побарајте „NGCRM” во директориумот на конектори на Claude) и кликнете Connect.

Латинска Америка — од директориумот на Claude. NGCRM е наведен во директориумот на конектори на Claude: отворете https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (или побарајте „NGCRM LatAm” во директориумот на конектори на Claude) и кликнете Connect.

РегионURL на конекторот
Европа и остатокот од светотhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (и во директориумот на Claude)
Латинска Америкаhttps://br.ngcrm.ai/mcp (и во директориумот на Claude)

Не сте сигурни во кој регион сте? Погледнете ја адресата на која се најавувате во NGCRM.

Најавете се и одобрете пристап

Claude ја отвора страницата за најава во NGCRM. Најавете се со вашата NGCRM сметка и одобрете го бараниот пристап:

  • Читање: преглед на податоците што смеете да ги гледате во NGCRM.
  • Запишување: создавање и ажурирање записи (само ако сопственикот го вклучил).

Пристапот е ограничен на организациите во вашата сметка до кои поврзаниот корисник или клуч смее да пристапи. Запишувањето е исклучено додека сопственикот на сметката изрично не го вклучи; стандардно, алатките за запишување само прикажуваат план, без да зачуваат ништо. Секој MCP-повик, вклучувајќи ги и одбиените, се евидентира во дневникот на активности на сметката.

Повеќе организации

Ако вашата сметка има повеќе организации, Claude прашува која да ја користи, а можете да ја наведете и во барањето („во организацијата X прикажи ги отворените тикети”).

Што може Claude

Читање: организации и клиенти, контакти и лица, потенцијални клиенти и фази на продажната инка, тикети (вклучувајќи ја и архивата), временска линија на клиент, ознаки, квалитет на податоците и број на записи, пребарување во регистарот на компании.

Запишување (со пристап за запишување): создавање потенцијални клиенти, тикети, белешки и активности; ажурирање потенцијални клиенти; означување клиенти; дополнување на податоците за клиентите од регистарот на компании.

Алатките за увоз на податоци се достапни само за организации со соодветниот додаток.

Примери

  • „Кои мои клиенти имаат отворени тикети постари од 7 дена?”
  • „Резимирај сè што знаеме за [клиент] пред мојот повик.”
  • „Создај потенцијален клиент за [компанија], фаза Нов, сопственик јас.”
  • „Евидентирај повик со [контакт]: договоривме демо следниот вторник.”

Решавање проблеми

  • „Authorization failed” или „Couldn’t connect”: AI-пристапот за вашата сметка сè уште не е вклучен. Замолете го администраторот на сметката да го вклучи во Поставки → Интеграции → AI-асистенти (MCP), потоа во Claude кликнете Reconnect.
  • Claude може да чита, но не може да создава или ажурира: сопственикот на сметката не го вклучил пристапот за запишување.
  • Не гледате податоци: проверете дали сте поврзани со вистинскиот регион и организација.

Отповикување на пристапот

Во NGCRM: Поставки → Интеграции → AI-асистенти (MCP) → отповикај. Или во Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Приватност и поддршка