Pāriet uz saturu
NGCRM

Claude pievienošana NGCRM

Izmantojiet Claude, lai vienkāršā valodā meklētu, apkopotu un atjauninātu datus savā CRM: atrodiet klientu, pārskatiet atvērtos pieteikumus, sagatavojiet interesentu, reģistrējiet aktivitāti.

Pirms sākat

  • NGCRM konts ar Pro, Business vai Enterprise plānu (AI piekļuve ir iekļauta).
  • Konta administrators ir ieslēdzis AI piekļuvi sadaļā Iestatījumi → Integrācijas → AI asistenti (MCP), un konta īpašnieks ir devis piekrišanu.
  • Pēc izvēles: īpašnieks ir ieslēdzis arī rakstīšanas piekļuvi, lai Claude varētu izveidot un atjaunināt ierakstus. Bez tās Claude var tikai lasīt.

Pievienojiet savienotāju Claude

Eiropa un pārējā pasaule — no Claude kataloga. NGCRM ir iekļauts Claude savienotāju katalogā: atveriet https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (vai meklējiet „NGCRM” Claude savienotāju katalogā) un noklikšķiniet uz Connect.

Latīņamerika — no Claude kataloga. NGCRM ir iekļauts Claude savienotāju katalogā: atveriet https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (vai meklējiet „NGCRM LatAm” Claude savienotāju katalogā) un noklikšķiniet uz Connect.

ReģionsSavienotāja URL
Eiropa un pārējā pasaulehttps://eu.ngcrm.ai/mcp (arī Claude katalogā)
Latīņamerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (arī Claude katalogā)

Neesat pārliecināts, kurā reģionā atrodaties? Izmantojiet adresi, ar kuru piesakāties NGCRM.

Piesakieties un apstipriniet

Claude atver NGCRM pieteikšanās lapu. Piesakieties ar savu NGCRM kontu un apstipriniet pieprasīto piekļuvi:

  • Lasīšana: to datu skatīšana, kurus Jums NGCRM ir atļauts redzēt.
  • Rakstīšana: ierakstu izveide un atjaunināšana (tikai tad, ja īpašnieks to ir ieslēdzis).

Piekļuve ir ierobežota ar tām Jūsu konta organizācijām, kurām pievienotajam lietotājam vai atslēgai ir piekļuve. Rakstīšana ir izslēgta, līdz konta īpašnieks to nepārprotami ieslēdz; pēc noklusējuma rakstīšanas rīki tikai parāda plānu, neko nesaglabājot. Katrs MCP izsaukums, arī noraidītie, tiek reģistrēts konta darbību žurnālā.

Vairākas organizācijas

Ja Jūsu kontā ir vairāk nekā viena organizācija, Claude jautās, kuru izmantot, vai arī varat to norādīt savā pieprasījumā („organizācijā X parādi atvērtos pieteikumus”).

Ko Claude var darīt

Lasīšana: organizācijas un klienti, kontakti un personas, interesenti un pārdošanas piltuves posmi, pieteikumi (ieskaitot arhīvu), klienta laika josla, birkas, datu kvalitāte un ierakstu skaits, uzņēmumu reģistra vaicājums.

Rakstīšana (ar rakstīšanas piekļuvi): interesentu, pieteikumu, piezīmju un aktivitāšu izveide; interesentu atjaunināšana; klientu marķēšana ar birkām; klientu datu papildināšana no uzņēmumu reģistra.

Datu importēšanas rīki ir pieejami tikai organizācijām ar atbilstošo papildinājumu.

Piemēri

  • „Kuriem no maniem klientiem ir atvērti pieteikumi, kas vecāki par 7 dienām?”
  • „Pirms mana zvana apkopo visu, ko zinām par [klients].”
  • „Izveido interesentu uzņēmumam [uzņēmums], posms Jauns, atbildīgais es.”
  • „Reģistrē zvanu ar [kontakts]: vienojāmies par demonstrāciju nākamajā otrdienā.”

Problēmu novēršana

  • „Authorization failed” vai „Couldn’t connect”: AI piekļuve Jūsu kontam vēl nav ieslēgta. Lūdziet konta administratoru to ieslēgt sadaļā Iestatījumi → Integrācijas → AI asistenti (MCP), pēc tam Claude noklikšķiniet uz Reconnect.
  • Claude var lasīt, bet nevar izveidot vai atjaunināt: konta īpašnieks nav ieslēdzis rakstīšanas piekļuvi.
  • Jūs neredzat datus: pārbaudiet, vai esat savienots ar pareizo reģionu un organizāciju.

Piekļuves atsaukšana

NGCRM: Iestatījumi → Integrācijas → AI asistenti (MCP) → atsaukt. Vai Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Privātums un atbalsts