Pereiti prie turinio
NGCRM

Claude prijungimas prie NGCRM

Naudokite Claude, kad paprasta kalba ieškotumėte, apibendrintumėte ir atnaujintumėte duomenis savo CRM: suraskite klientą, peržiūrėkite atviras užklausas, paruoškite potencialų klientą, užregistruokite veiklą.

Prieš pradedant

  • NGCRM paskyra su Pro, Business arba Enterprise planu (AI prieiga įskaičiuota).
  • Paskyros administratorius įjungė AI prieigą skiltyje Nustatymai → Integracijos → AI asistentai (MCP), o paskyros savininkas davė sutikimą.
  • Pasirinktinai: savininkas taip pat įjungė rašymo prieigą, kad Claude galėtų kurti ir atnaujinti įrašus. Be jos Claude gali tik skaityti.

Pridėkite jungtį Claude

Europa ir likęs pasaulis — iš Claude katalogo. NGCRM yra Claude jungčių kataloge: atidarykite https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (arba ieškokite „NGCRM“ Claude jungčių kataloge) ir spustelėkite Connect.

Lotynų Amerika — iš Claude katalogo. NGCRM yra Claude jungčių kataloge: atidarykite https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (arba ieškokite „NGCRM LatAm“ Claude jungčių kataloge) ir spustelėkite Connect.

RegionasJungties URL
Europa ir likęs pasaulishttps://eu.ngcrm.ai/mcp (taip pat Claude kataloge)
Lotynų Amerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (taip pat Claude kataloge)

Nesate tikri, kuriame regione esate? Naudokite adresą, kuriuo prisijungiate prie NGCRM.

Prisijunkite ir patvirtinkite

Claude atidaro NGCRM prisijungimo puslapį. Prisijunkite su savo NGCRM paskyra ir patvirtinkite prašomą prieigą:

  • Skaitymas: duomenų, kuriuos Jums leidžiama matyti NGCRM, peržiūra.
  • Rašymas: įrašų kūrimas ir atnaujinimas (tik jei savininkas tai įjungė).

Prieiga apribota tomis Jūsų paskyros organizacijomis, prie kurių prijungtas naudotojas ar raktas turi prieigą. Rašymas išjungtas, kol paskyros savininkas jo aiškiai neįjungia; pagal numatytuosius nustatymus rašymo įrankiai tik parodo planą nieko neišsaugodami. Kiekvienas MCP iškvietimas, įskaitant atmestus, registruojamas paskyros veiklos žurnale.

Kelios organizacijos

Jei Jūsų paskyroje yra daugiau nei viena organizacija, Claude paklaus, kurią naudoti, arba galite tai nurodyti savo užklausoje („organizacijoje X parodyk atviras užklausas“).

Ką gali Claude

Skaitymas: organizacijos ir klientai, kontaktai ir asmenys, potencialūs klientai ir pardavimų piltuvo etapai, užklausos (įskaitant archyvą), kliento laiko juosta, žymos, duomenų kokybė ir įrašų skaičius, paieška įmonių registre.

Rašymas (su rašymo prieiga): potencialių klientų, užklausų, pastabų ir veiklų kūrimas; potencialių klientų atnaujinimas; klientų žymėjimas žymomis; klientų duomenų papildymas iš įmonių registro.

Duomenų importavimo įrankiai prieinami tik organizacijoms, turinčioms atitinkamą priedą.

Pavyzdžiai

  • „Kurie mano klientai turi atvirų užklausų, senesnių nei 7 dienos?“
  • „Prieš mano skambutį apibendrink viską, ką žinome apie [klientas].“
  • „Sukurk potencialų klientą įmonei [įmonė], etapas Naujas, atsakingas aš.“
  • „Užregistruok skambutį su [kontaktas]: susitarėme dėl demonstracijos kitą antradienį.“

Trikčių šalinimas

  • „Authorization failed“ arba „Couldn’t connect“: AI prieiga Jūsų paskyrai dar neįjungta. Paprašykite paskyros administratoriaus ją įjungti skiltyje Nustatymai → Integracijos → AI asistentai (MCP), tada Claude spustelėkite Reconnect.
  • Claude gali skaityti, bet negali kurti ar atnaujinti: paskyros savininkas neįjungė rašymo prieigos.
  • Nematote duomenų: patikrinkite, ar esate prisijungę prie tinkamo regiono ir organizacijos.

Prieigos atšaukimas

NGCRM: Nustatymai → Integracijos → AI asistentai (MCP) → atšaukti. Arba Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Privatumas ir pagalba