Мазмұнға өту
NGCRM

Claude-ты NGCRM-ге қосу

Claude көмегімен CRM-де қарапайым тілде іздеңіз, қорытындылаңыз және жаңартыңыз: клиентті табыңыз, ашық тикеттерді қарап шығыңыз, лид дайындаңыз, әрекетті тіркеңіз.

Бастамас бұрын

  • Pro, Business немесе Enterprise тарифіндегі NGCRM есептік жазбасы (AI қолжетімділігі кіреді).
  • Есептік жазба әкімшісі Баптаулар → Интеграциялар → AI көмекшілері (MCP) бөлімінде AI қолжетімділігін қосқан, ал есептік жазба иесі келісім берген.
  • Міндетті емес: ие жазу құқығын да қосқан болса, Claude жазбаларды жасап, жаңарта алады. Онсыз Claude тек оқи алады.

Claude-та коннекторды қосу

Еуропа және әлемнің қалған бөлігі — Claude каталогынан. NGCRM Claude коннекторлар каталогында бар: https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm ашыңыз (немесе Claude коннекторлар каталогынан „NGCRM” деп іздеңіз) және Connect түймесін басыңыз.

Латын Америкасы — Claude каталогынан. NGCRM Claude коннекторлар каталогында бар: https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam ашыңыз (немесе Claude коннекторлар каталогынан „NGCRM LatAm” деп іздеңіз) және Connect түймесін басыңыз.

АймақКоннектор URL-і
Еуропа және әлемнің қалған бөлігіhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (Claude каталогында да бар)
Латын Америкасыhttps://br.ngcrm.ai/mcp (Claude каталогында да бар)

Қай аймақта екеніңізді білмейсіз бе? NGCRM-ге кіретін мекенжайыңызды пайдаланыңыз.

Кіру және мақұлдау

Claude NGCRM кіру бетін ашады. NGCRM есептік жазбаңызбен кіріп, сұралған қолжетімділікті мақұлдаңыз:

  • Оқу: NGCRM-де Сізге көруге рұқсат етілген деректерді көру.
  • Жазу: жазбаларды жасау және жаңарту (тек ие қосқан жағдайда).

Қолжетімділік есептік жазбаңыздағы қосылған пайдаланушы немесе кілт қол жеткізе алатын ұйымдармен шектеледі. Есептік жазба иесі анық қоспайынша жазу өшірулі тұрады; әдепкі бойынша жазу құралдары ештеңе сақтамай, тек жоспарды көрсетеді. Әрбір MCP шақыруы, соның ішінде қабылданбағандары да, есептік жазбаның әрекеттер журналына жазылады.

Бірнеше ұйым

Егер есептік жазбаңызда бірнеше ұйым болса, Claude қайсысын пайдалану керектігін сұрайды немесе мұны сұрауыңызда айта аласыз („X ұйымында ашық тикеттерді көрсетіңіз”).

Claude не істей алады

Оқу: ұйымдар мен клиенттер, контактілер мен адамдар, лидтер мен сату воронкасының кезеңдері, тикеттер (мұрағатты қоса), клиенттің хронологиясы, тегтер, деректер сапасы мен жазбалар саны, компаниялар тізілімінен іздеу.

Жазу (жазу құқығы болғанда): лидтер, тикеттер, жазбалар мен әрекеттер жасау; лидтерді жаңарту; клиенттерге тег қою; компаниялар тізілімінен клиент деректерін толықтыру.

Деректерді импорттау құралдары тек тиісті қосымшасы бар ұйымдарға қолжетімді.

Мысалдар

  • „Клиенттерімнің қайсысында 7 күннен ескі ашық тикеттер бар?”
  • „Қоңырау алдында [клиент] туралы білетініміздің бәрін қорытындылап беріңіз.”
  • „[компания] үшін лид жасаңыз, кезеңі Жаңа, жауаптысы мен.”
  • „[контакт]-пен қоңырауды тіркеңіз: келесі сейсенбіге демо келістік.”

Ақауларды жою

  • “Authorization failed” немесе “Couldn’t connect”: есептік жазбаңыз үшін AI қолжетімділігі әлі қосылмаған. Есептік жазба әкімшісінен оны Баптаулар → Интеграциялар → AI көмекшілері (MCP) бөлімінде қосуды сұраңыз, содан кейін Claude-та Reconnect түймесін басыңыз.
  • Claude оқи алады, бірақ жасай немесе жаңарта алмайды: есептік жазба иесі жазу құқығын қоспаған.
  • Ешқандай дерек көрінбейді: дұрыс аймаққа және ұйымға қосылғаныңызды тексеріңіз.

Қолжетімділікті қайтарып алу

NGCRM-де: Баптаулар → Интеграциялар → AI көмекшілері (MCP) → қайтарып алу. Немесе Claude-та: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Құпиялылық және қолдау