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NGCRM

Colleghi Claude a NGCRM

Usi Claude per cercare, riassumere e aggiornare il Suo CRM in linguaggio naturale: trovare un cliente, esaminare i ticket aperti, preparare un lead, registrare un’attività.

Prima di iniziare

  • Un account NGCRM con piano Pro, Business o Enterprise (l’accesso IA è incluso).
  • Un amministratore dell’account ha attivato l’accesso IA in Impostazioni → Integrazioni → Assistenti IA (MCP) e il titolare dell’account ha dato il proprio consenso.
  • Facoltativo: il titolare ha attivato anche l’accesso in scrittura, così Claude può creare e aggiornare record. Senza di esso, Claude può solo leggere.

Aggiunga il connettore in Claude

Europa e resto del mondo — dalla directory di Claude. NGCRM è presente nella directory dei connettori di Claude: apra https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (oppure cerchi “NGCRM” nella directory dei connettori di Claude) e clicchi su Connect.

America Latina — dalla directory di Claude. NGCRM è presente nella directory dei connettori di Claude: apra https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (oppure cerchi “NGCRM LatAm” nella directory dei connettori di Claude) e clicchi su Connect.

RegioneURL del connettore
Europa e resto del mondohttps://eu.ngcrm.ai/mcp (anche nella directory di Claude)
America Latinahttps://br.ngcrm.ai/mcp (anche nella directory di Claude)

Non sa in quale regione si trova? Usi l’indirizzo con cui accede a NGCRM.

Acceda e approvi

Claude apre la pagina di accesso di NGCRM. Acceda con il Suo account NGCRM e approvi l’accesso richiesto:

  • Lettura: visualizzare i dati che Lei è autorizzato a vedere in NGCRM.
  • Scrittura: creare e aggiornare record (solo se il titolare l’ha attivata).

L’accesso è limitato alle organizzazioni del Suo account a cui l’utente o la chiave collegati possono accedere. La scrittura resta disattivata finché il titolare dell’account non la attiva esplicitamente; per impostazione predefinita, gli strumenti di scrittura mostrano soltanto un piano senza salvare nulla. Ogni chiamata MCP, comprese quelle rifiutate, viene registrata nel registro attività dell’account.

Più organizzazioni

Se il Suo account ha più di un’organizzazione, Claude Le chiede quale usare, oppure può indicarlo nella Sua richiesta (“nell’organizzazione X, mostri i ticket aperti”).

Che cosa può fare Claude

Lettura: organizzazioni e clienti, contatti e persone, lead e fasi della pipeline, ticket (archivio compreso), cronologia di un cliente, tag, qualità dei dati e conteggio dei record, ricerca nel registro delle imprese.

Scrittura (con accesso in scrittura): creare lead, ticket, note e attività; aggiornare lead; assegnare tag ai clienti; arricchire i dati dei clienti dal registro delle imprese.

Gli strumenti di importazione dati sono disponibili solo per le organizzazioni con il relativo componente aggiuntivo.

Esempi

  • “Quali dei miei clienti hanno ticket aperti da più di 7 giorni?”
  • “Riassuma tutto ciò che sappiamo su [cliente] prima della mia chiamata.”
  • “Crei un lead per [azienda], fase Nuovo, responsabile io.”
  • “Registri una chiamata con [contatto]: abbiamo concordato una demo martedì prossimo.”

Risoluzione dei problemi

  • “Authorization failed” o “Couldn’t connect”: l’accesso IA non è ancora attivo per il Suo account. Chieda all’amministratore dell’account di attivarlo in Impostazioni → Integrazioni → Assistenti IA (MCP), quindi clicchi su Reconnect in Claude.
  • Claude può leggere ma non creare né aggiornare: il titolare dell’account non ha attivato l’accesso in scrittura.
  • Non vede alcun dato: verifichi di essere collegato alla regione e all’organizzazione corrette.

Revocare l’accesso

In NGCRM: Impostazioni → Integrazioni → Assistenti IA (MCP) → revoca. Oppure in Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

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