Primi passi

NGCRM è un CRM + Helpdesk che vive dove si trovano i Suoi clienti: su WhatsApp. Questa guida La accompagna da zero alla Sua prima conversazione con un cliente.

Crei il Suo account

Ci sono tre modi per registrarsi: scelga quello che Le risulta più naturale.

Sul web: vada su ngcrm.ai, clicchi su Inizi gratis, inserisca il nome dell’azienda, l’e-mail e il Paese e confermi il Suo indirizzo e-mail.

Con Facebook: nella pagina di registrazione clicchi sul pulsante Facebook. Riceviamo solo il Suo nome e il Suo indirizzo e-mail. La prima volta conferma ancora l’e-mail; poi l’accesso richiede un solo clic.

Su WhatsApp: ci invii semplicemente un messaggio. Il nostro assistente IA Le pone alcune domande (azienda, Paese, di cosa si occupa) e apre l’account per Lei: riceverà un link di accesso nella stessa chat.

La procedura guidata al primo accesso

Al primo accesso, una breve procedura guidata in 4 passaggi La accompagna attraverso quanto segue (può saltare qualsiasi passaggio):

1. Organizzazione — i dati della Sua azienda.
2. Branding — nome del portale, logo e indirizzo web.
3. Team — inviti i colleghi via e-mail (2 utenti sono gratuiti per sempre).
4. Canali — colleghi WhatsApp e l’e-mail.

Potrà modificare tutto questo in seguito nelle Impostazioni.

Il Suo primo “aha”

Colleghi il Suo numero WhatsApp (istruzioni) e chieda a un cliente di scriverLe: la conversazione arriva nella Sua casella di posta, collegata a un contatto, pronta a diventare un’opportunità o un ticket. È proprio questo il punto.