Fara beint í efni
NGCRM

Tengdu Claude við NGCRM

Notaðu Claude til að leita í, draga saman og uppfæra CRM-kerfið þitt á venjulegu máli: finna viðskiptavin, fara yfir opnar beiðnir, undirbúa sölumöguleika, skrá aðgerð.

Áður en þú byrjar

  • NGCRM-aðgangur á áskriftarleiðinni Pro, Business eða Enterprise (aðgangur að gervigreind er innifalinn).
  • Stjórnandi aðgangsins hefur virkjað aðgang að gervigreind í Stillingar → Samþættingar → Gervigreindaraðstoð (MCP) og eigandi aðgangsins hefur veitt samþykki sitt.
  • Valfrjálst: eigandinn hefur einnig virkjað skrifaðgang, svo Claude geti stofnað og uppfært færslur. Án hans getur Claude aðeins lesið.

Bættu tenglinum við í Claude

Evrópa og restin af heiminum — úr skrá Claude. NGCRM er skráð í tenglaskrá Claude: opnaðu https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (eða leitaðu að „NGCRM“ í tenglaskrá Claude) og smelltu á Connect.

Rómanska Ameríka — úr skrá Claude. NGCRM er skráð í tenglaskrá Claude: opnaðu https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (eða leitaðu að „NGCRM LatAm“ í tenglaskrá Claude) og smelltu á Connect.

SvæðiVefslóð tengils
Evrópa og restin af heiminumhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (einnig í skrá Claude)
Rómanska Ameríkahttps://br.ngcrm.ai/mcp (einnig í skrá Claude)

Ertu ekki viss um á hvaða svæði þú ert? Notaðu vefslóðina sem þú skráir þig inn á NGCRM með.

Skráðu þig inn og samþykktu

Claude opnar innskráningarsíðu NGCRM. Skráðu þig inn með NGCRM-aðgangi þínum og samþykktu umbeðinn aðgang:

  • Lesa: skoða þau gögn sem þú hefur heimild til að sjá í NGCRM.
  • Skrifa: stofna og uppfæra færslur (aðeins ef eigandinn hefur virkjað það).

Aðgangurinn takmarkast við þau fyrirtæki í aðgangi þínum sem tengdi notandinn eða lykillinn hefur aðgang að. Slökkt er á skrifum þar til eigandi aðgangsins kveikir sérstaklega á þeim; sjálfgefið sýna skrifverkfæri aðeins áætlun án þess að vista neitt. Hvert MCP-kall, einnig þau sem er hafnað, er skráð í aðgerðaskrá aðgangsins.

Fleiri fyrirtæki

Ef aðgangur þinn nær yfir fleiri en eitt fyrirtæki spyr Claude hvert þeirra skuli nota, eða þú getur tilgreint það í beiðninni („sýndu opnar beiðnir í fyrirtæki X“).

Hvað Claude getur gert

Lesa: fyrirtæki og viðskiptavini, tengiliði og einstaklinga, sölumöguleika og stig söluferlis, beiðnir (að meðtöldu safninu), tímalínu viðskiptavinar, merki, gæði gagna og fjölda færslna, uppflettingu í fyrirtækjaskrá.

Skrifa (með skrifaðgangi): stofna sölumöguleika, beiðnir, minnispunkta og aðgerðir; uppfæra sölumöguleika; merkja viðskiptavini; auðga gögn viðskiptavina úr fyrirtækjaskrá.

Verkfæri til gagnainnflutnings eru aðeins í boði fyrir fyrirtæki með viðeigandi viðbót.

Dæmi

  • „Hverjir af viðskiptavinum mínum eru með opnar beiðnir sem eru eldri en 7 daga?“
  • „Dragðu saman allt sem við vitum um [viðskiptavin] fyrir símtalið mitt.“
  • „Stofnaðu sölumöguleika fyrir [fyrirtæki], stig Nýtt, eigandi ég.“
  • „Skráðu símtal við [tengilið]: við sömdum um kynningu næsta þriðjudag.“

Úrræðaleit

  • „Authorization failed“ eða „Couldn’t connect“: aðgangur að gervigreind hefur ekki enn verið virkjaður fyrir aðgang þinn. Biddu stjórnanda aðgangsins að virkja hann í Stillingar → Samþættingar → Gervigreindaraðstoð (MCP) og smelltu síðan á Reconnect í Claude.
  • Claude getur lesið en ekki stofnað eða uppfært: eigandi aðgangsins hefur ekki virkjað skrifaðgang.
  • Þú sérð engin gögn: gakktu úr skugga um að þú sért tengd(ur) réttu svæði og fyrirtæki.

Afturkallaðu aðgang

Í NGCRM: Stillingar → Samþættingar → Gervigreindaraðstoð (MCP) → afturkalla. Eða í Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Persónuvernd og aðstoð