Ugrás a tartalomra
NGCRM

Claude csatlakoztatása az NGCRM-hez

Claude segítségével hétköznapi nyelven kereshet, foglalhat össze és frissíthet adatokat CRM-jében: megtalálhat egy ügyfelet, átnézheti a nyitott jegyeket, előkészíthet egy leadet, rögzíthet egy tevékenységet.

Mielőtt elkezdené

  • NGCRM-fiók Pro, Business vagy Enterprise csomaggal (az AI-hozzáférés benne van).
  • A fiók adminisztrátora bekapcsolta az AI-hozzáférést a Beállítások → Integrációk → AI-asszisztensek (MCP) menüpontban, és a fiók tulajdonosa megadta a hozzájárulását.
  • Opcionális: a tulajdonos az írási hozzáférést is bekapcsolta, így Claude rekordokat hozhat létre és frissíthet. Enélkül Claude csak olvasni tud.

A connector hozzáadása Claude-ban

Európa és a világ többi része — a Claude könyvtárából. Az NGCRM szerepel a Claude connector-könyvtárában: nyissa meg a https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm oldalt (vagy keressen rá az „NGCRM” kifejezésre a Claude connector-könyvtárában), és kattintson a Connect gombra.

Latin-Amerika — a Claude könyvtárából. Az NGCRM szerepel a Claude connector-könyvtárában: nyissa meg a https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam oldalt (vagy keressen rá az „NGCRM LatAm” kifejezésre a Claude connector-könyvtárában), és kattintson a Connect gombra.

RégióConnector URL
Európa és a világ többi részehttps://eu.ngcrm.ai/mcp (a Claude könyvtárában is)
Latin-Amerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (a Claude könyvtárában is)

Nem biztos benne, melyik régióban van? Nézze meg, melyik címen jelentkezik be az NGCRM-be.

Bejelentkezés és jóváhagyás

Claude megnyitja az NGCRM bejelentkezési oldalát. Jelentkezzen be NGCRM-fiókjával, és hagyja jóvá a kért hozzáférést:

  • Olvasás: azoknak az adatoknak a megtekintése, amelyeket az NGCRM-ben láthat.
  • Írás: rekordok létrehozása és frissítése (csak ha a tulajdonos bekapcsolta).

A hozzáférés a fiókja azon szervezeteire korlátozódik, amelyekhez a csatlakoztatott felhasználó vagy kulcs hozzáfér. Az írás ki van kapcsolva, amíg a fiók tulajdonosa kifejezetten be nem kapcsolja; alapértelmezés szerint az írási eszközök csak egy tervet mutatnak, semmit sem mentenek. Minden MCP-hívás, az elutasítottakat is beleértve, rögzítésre kerül a fiók tevékenységnaplójában.

Több szervezet

Ha fiókjában egynél több szervezet van, Claude megkérdezi, melyiket használja, vagy megadhatja a kérésében („az X szervezetben mutasd a nyitott jegyeket”).

Mire képes Claude

Olvasás: szervezetek és ügyfelek, kapcsolatok és személyek, leadek és pipeline-szakaszok, jegyek (az archívumot is beleértve), egy ügyfél idővonala, címkék, adatminőség és rekordszámok, keresés a cégnyilvántartásban.

Írás (írási hozzáféréssel): leadek, jegyek, jegyzetek és tevékenységek létrehozása; leadek frissítése; ügyfelek címkézése; ügyféladatok kiegészítése a cégnyilvántartásból.

Az adatimportáló eszközök csak a megfelelő kiegészítővel rendelkező szervezetek számára érhetők el.

Példák

  • „Mely ügyfeleimnek vannak 7 napnál régebbi nyitott jegyei?”
  • „Foglald össze mindazt, amit a(z) [ügyfél] ügyfélről tudunk, a hívásom előtt.”
  • „Hozz létre egy leadet a(z) [cég] számára, szakasz: Új, felelős: én.”
  • „Rögzíts egy hívást [kapcsolat] részére: jövő keddre demót egyeztettünk.”

Hibaelhárítás

  • “Authorization failed” vagy “Couldn’t connect”: a fiókjához még nincs bekapcsolva az AI-hozzáférés. Kérje meg a fiók adminisztrátorát, hogy kapcsolja be a Beállítások → Integrációk → AI-asszisztensek (MCP) menüpontban, majd Claude-ban kattintson a Reconnect gombra.
  • Claude tud olvasni, de létrehozni vagy frissíteni nem: a fiók tulajdonosa nem kapcsolta be az írási hozzáférést.
  • Nem lát adatokat: ellenőrizze, hogy a megfelelő régióhoz és szervezethez csatlakozott-e.

Hozzáférés visszavonása

Az NGCRM-ben: Beállítások → Integrációk → AI-asszisztensek (MCP) → visszavonás. Vagy Claude-ban: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Adatvédelem és támogatás