דלגו לתוכן
NGCRM

חיבור Claude ל-NGCRM

ניתן להשתמש ב-Claude כדי לחפש, לסכם ולעדכן את ה-CRM שלכם בשפה פשוטה: למצוא לקוח, לעבור על כרטיסים פתוחים, להכין ליד, לתעד פעילות.

לפני שמתחילים

  • חשבון NGCRM בתוכנית Pro, Business או Enterprise (גישת AI כלולה).
  • מנהל החשבון הפעיל את גישת ה-AI בהגדרות ← אינטגרציות ← עוזרי AI (MCP), ובעל החשבון נתן את הסכמתו.
  • אופציונלי: הבעלים הפעיל גם הרשאת כתיבה, כך ש-Claude יוכל ליצור ולעדכן רשומות. בלעדיה Claude יכול רק לקרוא.

הוספת המחבר ב-Claude

אירופה ושאר העולם — מתוך הספרייה של Claude. NGCRM רשום בספריית המחברים של Claude: יש לפתוח את https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (או לחפש “NGCRM” בספריית המחברים של Claude) וללחוץ על Connect.

אמריקה הלטינית — מתוך הספרייה של Claude. NGCRM רשום בספריית המחברים של Claude: יש לפתוח את https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (או לחפש “NGCRM LatAm” בספריית המחברים של Claude) וללחוץ על Connect.

אזורכתובת ה-URL של המחבר
אירופה ושאר העולםhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (זמין גם בספרייה של Claude)
אמריקה הלטיניתhttps://br.ngcrm.ai/mcp (זמין גם בספרייה של Claude)

לא בטוחים באיזה אזור אתם? השתמשו בכתובת שבה אתם נכנסים ל-NGCRM.

כניסה ואישור

Claude פותח את דף הכניסה של NGCRM. יש להיכנס עם חשבון ה-NGCRM ולאשר את הגישה המבוקשת:

  • קריאה: צפייה בנתונים שמותר לכם לראות ב-NGCRM.
  • כתיבה: יצירה ועדכון של רשומות (רק אם הבעלים הפעיל זאת).

הגישה מוגבלת לארגונים בחשבון שלכם שהמשתמש או המפתח המחובר רשאי לגשת אליהם. הכתיבה כבויה עד שבעל החשבון מפעיל אותה במפורש; כברירת מחדל, כלי הכתיבה מציגים תוכנית בלבד מבלי לשמור דבר. כל קריאת MCP, כולל קריאות שנדחו, נרשמת ביומן הפעילות של החשבון.

כמה ארגונים

אם בחשבון שלכם יש יותר מארגון אחד, Claude שואל באיזה מהם להשתמש, או שניתן לציין זאת בבקשה (“בארגון X, הצג כרטיסים פתוחים”).

מה Claude יכול לעשות

קריאה: ארגונים ולקוחות, אנשי קשר ואנשים, לידים ושלבי צנרת המכירות, כרטיסים (כולל הארכיון), ציר הזמן של לקוח, תגיות, איכות נתונים ומספרי רשומות, חיפוש במרשם החברות.

כתיבה (עם הרשאת כתיבה): יצירת לידים, כרטיסים, הערות ופעילויות; עדכון לידים; תיוג לקוחות; העשרת נתוני לקוחות ממרשם החברות.

כלי ייבוא נתונים זמינים רק לארגונים שיש להם את התוסף המתאים.

דוגמאות

  • “לאילו מהלקוחות שלי יש כרטיסים פתוחים שישנים מ-7 ימים?”
  • “סכם את כל מה שידוע לנו על [לקוח] לפני השיחה שלי.”
  • “צור ליד עבור [חברה], שלב חדש, אחראי אני.”
  • “תעד שיחה עם [איש קשר]: סיכמנו על הדגמה ביום שלישי הבא.”

פתרון בעיות

  • “Authorization failed” או “Couldn’t connect”: גישת ה-AI עדיין לא הופעלה עבור החשבון שלכם. יש לבקש ממנהל החשבון להפעיל אותה בהגדרות ← אינטגרציות ← עוזרי AI (MCP), ולאחר מכן ללחוץ על Reconnect ב-Claude.
  • Claude יכול לקרוא אך לא ליצור או לעדכן: בעל החשבון לא הפעיל הרשאת כתיבה.
  • לא מוצגים נתונים: יש לוודא שאתם מחוברים לאזור ולארגון הנכונים.

ביטול גישה

ב-NGCRM: הגדרות ← אינטגרציות ← עוזרי AI (MCP) ← ביטול. או ב-Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

פרטיות ותמיכה