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NGCRM

Connecter Claude à NGCRM

Utilisez Claude pour rechercher, résumer et mettre à jour votre CRM en langage naturel : trouver un client, passer en revue les tickets ouverts, préparer un prospect, enregistrer une activité.

Avant de commencer

  • Un compte NGCRM avec la formule Pro, Business ou Enterprise (l’accès IA est inclus).
  • Un administrateur du compte a activé l’accès IA dans Paramètres → Intégrations → Assistants IA (MCP), et le propriétaire du compte a donné son consentement.
  • Facultatif : le propriétaire a également activé l’accès en écriture, afin que Claude puisse créer et mettre à jour des enregistrements. Sans cela, Claude peut seulement lire.

Ajouter le connecteur dans Claude

Europe et reste du monde — depuis l’annuaire Claude. NGCRM figure dans l’annuaire des connecteurs Claude : ouvrez https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (ou recherchez « NGCRM » dans l’annuaire des connecteurs de Claude) et cliquez sur Connect.

Amérique latine — depuis l’annuaire Claude. NGCRM figure dans l’annuaire des connecteurs Claude : ouvrez https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (ou recherchez « NGCRM LatAm » dans l’annuaire des connecteurs de Claude) et cliquez sur Connect.

RégionURL du connecteur
Europe et reste du mondehttps://eu.ngcrm.ai/mcp (également dans l’annuaire Claude)
Amérique latinehttps://br.ngcrm.ai/mcp (également dans l’annuaire Claude)

Vous ne savez pas dans quelle région vous êtes ? Utilisez l’adresse avec laquelle vous vous connectez à NGCRM.

Se connecter et approuver

Claude ouvre la page de connexion de NGCRM. Connectez-vous avec votre compte NGCRM et approuvez l’accès demandé :

  • Lecture : consulter les données que vous êtes autorisé à voir dans NGCRM.
  • Écriture : créer et mettre à jour des enregistrements (uniquement si le propriétaire l’a activée).

L’accès est limité aux organisations de votre compte auxquelles l’utilisateur ou la clé connectés ont accès. L’écriture reste désactivée tant que le propriétaire du compte ne l’a pas explicitement activée ; par défaut, les outils d’écriture affichent seulement un plan sans rien enregistrer. Chaque appel MCP, y compris ceux qui sont refusés, est consigné dans le journal d’activité du compte.

Plusieurs organisations

Si votre compte comporte plusieurs organisations, Claude vous demande laquelle utiliser, ou vous pouvez la préciser dans votre demande (« dans l’organisation X, affichez les tickets ouverts »).

Ce que Claude peut faire

Lecture : organisations et clients, contacts et personnes, prospects et étapes du pipeline, tickets (archives comprises), historique d’un client, étiquettes, qualité des données et nombre d’enregistrements, recherche dans le registre des entreprises.

Écriture (avec l’accès en écriture) : créer des prospects, des tickets, des notes et des activités ; mettre à jour des prospects ; étiqueter des clients ; enrichir les données clients à partir du registre des entreprises.

Les outils d’import de données ne sont disponibles que pour les organisations disposant de l’option correspondante.

Exemples

  • « Lesquels de mes clients ont des tickets ouverts depuis plus de 7 jours ? »
  • « Résumez tout ce que nous savons sur [client] avant mon appel. »
  • « Créez un prospect pour [entreprise], étape Nouveau, responsable moi. »
  • « Enregistrez un appel avec [contact] : nous avons convenu d’une démo mardi prochain. »

Dépannage

  • « Authorization failed » ou « Couldn’t connect » : l’accès IA n’est pas encore activé pour votre compte. Demandez à l’administrateur de votre compte de l’activer dans Paramètres → Intégrations → Assistants IA (MCP), puis cliquez sur Reconnect dans Claude.
  • Claude peut lire mais pas créer ni mettre à jour : le propriétaire du compte n’a pas activé l’accès en écriture.
  • Vous ne voyez aucune donnée : vérifiez que vous êtes connecté à la bonne région et à la bonne organisation.

Révoquer l’accès

Dans NGCRM : Paramètres → Intégrations → Assistants IA (MCP) → révoquer. Ou dans Claude : Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Confidentialité et assistance