Siirry sisältöön
NGCRM

Clauden yhdistäminen NGCRM:ään

Käytä Claudea CRM:n hakuun, tiivistämiseen ja päivittämiseen tavallisella kielellä: etsi asiakas, käy läpi avoimet tiketit, valmistele liidi, kirjaa aktiviteetti.

Ennen kuin aloitat

  • NGCRM-tili Pro-, Business- tai Enterprise-paketilla (tekoälykäyttö sisältyy).
  • Tilin ylläpitäjä on ottanut tekoälykäytön käyttöön kohdassa Asetukset → Integraatiot → Tekoälyavustajat (MCP), ja tilin omistaja on antanut suostumuksensa.
  • Valinnainen: omistaja on ottanut käyttöön myös kirjoitusoikeuden, jotta Claude voi luoda ja päivittää tietueita. Ilman sitä Claude voi vain lukea.

Lisää yhdistin Claudeen

Eurooppa ja muu maailma — Clauden hakemistosta. NGCRM löytyy Clauden yhdistinhakemistosta: avaa https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (tai hae ”NGCRM” Clauden yhdistinhakemistosta) ja napsauta Connect.

Latinalainen Amerikka — Clauden hakemistosta. NGCRM löytyy Clauden yhdistinhakemistosta: avaa https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (tai hae ”NGCRM LatAm” Clauden yhdistinhakemistosta) ja napsauta Connect.

AlueYhdistimen URL
Eurooppa ja muu maailmahttps://eu.ngcrm.ai/mcp (myös Clauden hakemistossa)
Latinalainen Amerikkahttps://br.ngcrm.ai/mcp (myös Clauden hakemistossa)

Etkö ole varma, millä alueella olet? Käytä osoitetta, jolla kirjaudut NGCRM:ään.

Kirjaudu ja hyväksy

Claude avaa NGCRM:n kirjautumissivun. Kirjaudu NGCRM-tililläsi ja hyväksy pyydetty käyttöoikeus:

  • Luku: niiden tietojen tarkastelu, jotka sinulla on oikeus nähdä NGCRM:ssä.
  • Kirjoitus: tietueiden luonti ja päivitys (vain jos omistaja on ottanut sen käyttöön).

Käyttö rajoittuu tilisi niihin organisaatioihin, joihin yhdistetyllä käyttäjällä tai avaimella on pääsy. Kirjoitus on pois päältä, kunnes tilin omistaja nimenomaisesti ottaa sen käyttöön; oletuksena kirjoitustyökalut näyttävät vain suunnitelman tallentamatta mitään. Jokainen MCP-kutsu, myös hylätyt, kirjataan tilin tapahtumalokiin.

Useita organisaatioita

Jos tililläsi on useampi kuin yksi organisaatio, Claude kysyy, mitä niistä käytetään, tai voit mainita sen pyynnössäsi (”organisaatiossa X, näytä avoimet tiketit”).

Mitä Claude osaa tehdä

Luku: organisaatiot ja asiakkaat, yhteystiedot ja henkilöt, liidit ja myyntiputken vaiheet, tiketit (myös arkisto), asiakkaan aikajana, tunnisteet, tietojen laatu ja tietuemäärät, haku yritysrekisteristä.

Kirjoitus (kirjoitusoikeudella): liidien, tikettien, muistiinpanojen ja aktiviteettien luonti; liidien päivitys; asiakkaiden merkitseminen tunnisteilla; asiakastietojen täydentäminen yritysrekisteristä.

Tietojen tuontityökalut ovat käytettävissä vain organisaatioille, joilla on vastaava lisäosa.

Esimerkkejä

  • ”Keillä asiakkaistani on yli 7 päivää vanhoja avoimia tikettejä?”
  • ”Tiivistä kaikki, mitä tiedämme asiakkaasta [asiakas], ennen puheluani.”
  • ”Luo liidi yritykselle [yritys], vaihe Uusi, omistaja minä.”
  • ”Kirjaa puhelu henkilön [yhteyshenkilö] kanssa: sovimme demosta ensi tiistaina.”

Vianmääritys

  • ”Authorization failed” tai ”Couldn’t connect”: tekoälykäyttöä ei ole vielä otettu käyttöön tililläsi. Pyydä tilin ylläpitäjää ottamaan se käyttöön kohdassa Asetukset → Integraatiot → Tekoälyavustajat (MCP) ja napsauta sitten Claudessa Reconnect.
  • Claude voi lukea mutta ei luoda tai päivittää: tilin omistaja ei ole ottanut kirjoitusoikeutta käyttöön.
  • Et näe tietoja: tarkista, että olet yhteydessä oikeaan alueeseen ja organisaatioon.

Käyttöoikeuden peruminen

NGCRM:ssä: Asetukset → Integraatiot → Tekoälyavustajat (MCP) → peru. Tai Claudessa: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Tietosuoja ja tuki