Liigu sisu juurde
NGCRM

Claude'i ühendamine NGCRM-iga

Kasutage Claude’i, et oma CRM-is tavakeeles otsida, kokku võtta ja andmeid uuendada: leidke klient, vaadake üle avatud piletid, valmistage ette müügivihje, registreerige tegevus.

Enne alustamist

  • NGCRM-i konto paketiga Pro, Business või Enterprise (AI-juurdepääs on hinnas).
  • Konto administraator on lubanud AI-juurdepääsu jaotises Seaded → Integratsioonid → AI-assistendid (MCP) ja konto omanik on andnud nõusoleku.
  • Valikuline: omanik on lubanud ka kirjutusõiguse, et Claude saaks kirjeid luua ja uuendada. Ilma selleta saab Claude ainult lugeda.

Lisage konnektor Claude’is

Euroopa ja muu maailm — Claude’i kataloogist. NGCRM on Claude’i konnektorite kataloogis: avage https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (või otsige Claude’i konnektorite kataloogist „NGCRM”) ja klõpsake Connect.

Ladina-Ameerika — Claude’i kataloogist. NGCRM on Claude’i konnektorite kataloogis: avage https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (või otsige Claude’i konnektorite kataloogist „NGCRM LatAm”) ja klõpsake Connect.

PiirkondKonnektori URL
Euroopa ja muu maailmhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (ka Claude’i kataloogis)
Ladina-Ameerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (ka Claude’i kataloogis)

Pole kindel, millises piirkonnas olete? Kasutage aadressi, millega NGCRM-i sisse logite.

Logige sisse ja kinnitage

Claude avab NGCRM-i sisselogimislehe. Logige sisse oma NGCRM-i kontoga ja kinnitage taotletud juurdepääs:

  • Lugemine: nende andmete vaatamine, mida Teil on NGCRM-is lubatud näha.
  • Kirjutamine: kirjete loomine ja uuendamine (ainult siis, kui omanik on selle lubanud).

Juurdepääs on piiratud Teie konto nende organisatsioonidega, millele ühendatud kasutajal või võtmel on juurdepääs. Kirjutamine on välja lülitatud, kuni konto omanik selle sõnaselgelt sisse lülitab; vaikimisi näitavad kirjutamistööriistad ainult plaani ega salvesta midagi. Iga MCP-kutse, sh tagasi lükatud, salvestatakse konto tegevuslogisse.

Mitu organisatsiooni

Kui Teie kontol on rohkem kui üks organisatsioon, küsib Claude, millist kasutada, või võite selle oma päringus öelda („organisatsioonis X näita avatud pileteid”).

Mida Claude teha saab

Lugemine: organisatsioonid ja kliendid, kontaktid ja isikud, müügivihjed ja müügitoru etapid, piletid (sh arhiiv), kliendi ajajoon, sildid, andmete kvaliteet ja kirjete arv, äriregistri päring.

Kirjutamine (kirjutusõigusega): müügivihjete, piletite, märkmete ja tegevuste loomine; müügivihjete uuendamine; klientide sildistamine; kliendiandmete rikastamine äriregistrist.

Andmete importimise tööriistad on saadaval ainult vastava lisamooduliga organisatsioonidele.

Näited

  • „Millistel minu klientidel on üle 7 päeva vanuseid avatud pileteid?”
  • „Võta enne minu kõnet kokku kõik, mida me [klient] kohta teame.”
  • „Loo müügivihje ettevõttele [ettevõte], etapp Uus, omanik mina.”
  • „Registreeri kõne kontaktiga [kontakt]: leppisime kokku demo järgmisel teisipäeval.”

Tõrkeotsing

  • „Authorization failed” või „Couldn’t connect”: AI-juurdepääs ei ole Teie kontol veel lubatud. Paluge konto administraatoril see lubada jaotises Seaded → Integratsioonid → AI-assistendid (MCP) ja klõpsake seejärel Claude’is Reconnect.
  • Claude saab lugeda, kuid ei saa luua ega uuendada: konto omanik ei ole kirjutusõigust lubanud.
  • Te ei näe andmeid: kontrollige, et olete ühendatud õige piirkonna ja organisatsiooniga.

Juurdepääsu tühistamine

NGCRM-is: Seaded → Integratsioonid → AI-assistendid (MCP) → tühista. Või Claude’is: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Privaatsus ja tugi