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NGCRM

Conecte Claude a NGCRM

Use Claude para buscar, resumir y actualizar su CRM en lenguaje natural: encontrar un cliente, revisar tickets abiertos, preparar un prospecto, registrar una actividad.

Antes de empezar

  • Una cuenta de NGCRM en el plan Pro, Business o Enterprise (el acceso de IA está incluido).
  • Un administrador de la cuenta ha activado el acceso de IA en Configuración → Integraciones → Asistentes de IA (MCP), y el propietario de la cuenta ha dado su consentimiento.
  • Opcional: el propietario también ha activado el acceso de escritura, para que Claude pueda crear y actualizar registros. Sin él, Claude solo puede leer.

Agregue el conector en Claude

América Latina — desde el directorio de Claude. NGCRM figura en el directorio de conectores de Claude: abra https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (o busque “NGCRM LatAm” en el directorio de conectores de Claude) y haga clic en Connect.

Europa y resto del mundo — desde el directorio de Claude. NGCRM figura en el directorio de conectores de Claude: abra https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (o busque “NGCRM” en el directorio de conectores de Claude) y haga clic en Connect.

RegiónURL del conector
América Latinahttps://br.ngcrm.ai/mcp (también en el directorio de Claude)
Europa y resto del mundohttps://eu.ngcrm.ai/mcp (también en el directorio de Claude)

¿No sabe en qué región está? Use la dirección con la que inicia sesión en NGCRM.

Inicie sesión y apruebe

Claude abre la página de inicio de sesión de NGCRM. Inicie sesión con su cuenta de NGCRM y apruebe el acceso solicitado:

  • Lectura: ver los datos que usted tiene permitido ver en NGCRM.
  • Escritura: crear y actualizar registros (solo si el propietario lo ha activado).

El acceso se limita a las organizaciones de su cuenta a las que el usuario o la clave conectados pueden acceder. La escritura está desactivada hasta que el propietario de la cuenta la active de forma explícita; de forma predeterminada, las herramientas de escritura solo muestran un plan sin guardar nada. Cada llamada MCP, incluidas las rechazadas, queda registrada en el registro de actividad de la cuenta.

Varias organizaciones

Si su cuenta tiene más de una organización, Claude le pregunta cuál usar, o puede indicarlo en su solicitud (“en la organización X, muestre los tickets abiertos”).

Qué puede hacer Claude

Lectura: organizaciones y clientes, contactos y personas, prospectos y etapas del embudo, tickets (incluido el archivo), cronología de un cliente, etiquetas, calidad de los datos y recuentos de registros, consulta del registro mercantil.

Escritura (con acceso de escritura): crear prospectos, tickets, notas y actividades; actualizar prospectos; etiquetar clientes; enriquecer los datos de los clientes desde el registro mercantil.

Las herramientas de importación de datos solo están disponibles para las organizaciones que tienen el complemento correspondiente.

Ejemplos

  • “¿Cuáles de mis clientes tienen tickets abiertos con más de 7 días?”
  • “Resuma todo lo que sabemos sobre [cliente] antes de mi llamada.”
  • “Cree un prospecto para [empresa], etapa Nuevo, responsable yo.”
  • “Registre una llamada con [contacto]: acordamos una demostración el próximo martes.”

Solución de problemas

  • “Authorization failed” o “Couldn’t connect”: el acceso de IA aún no está activado para su cuenta. Pida al administrador de su cuenta que lo active en Configuración → Integraciones → Asistentes de IA (MCP) y luego haga clic en Reconnect en Claude.
  • Claude puede leer, pero no crear ni actualizar: el propietario de la cuenta no ha activado el acceso de escritura.
  • No ve ningún dato: verifique que esté conectado a la región y a la organización correctas.

Revocar el acceso

En NGCRM: Configuración → Integraciones → Asistentes de IA (MCP) → revocar. O en Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Privacidad y soporte