Μετάβαση στο περιεχόμενο
NGCRM

Σύνδεση του Claude με το NGCRM

Χρησιμοποιήστε το Claude για αναζήτηση, σύνοψη και ενημέρωση του CRM σας σε απλή γλώσσα: βρείτε έναν πελάτη, ελέγξτε τα ανοιχτά αιτήματα, προετοιμάστε ένα lead, καταγράψτε μια δραστηριότητα.

Πριν ξεκινήσετε

  • Λογαριασμός NGCRM στο πρόγραμμα Pro, Business ή Enterprise (η πρόσβαση AI περιλαμβάνεται).
  • Ένας διαχειριστής του λογαριασμού έχει ενεργοποιήσει την πρόσβαση AI στις Ρυθμίσεις → Ενσωματώσεις → Βοηθοί AI (MCP) και ο κάτοχος του λογαριασμού έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.
  • Προαιρετικά: ο κάτοχος έχει ενεργοποιήσει επίσης την πρόσβαση εγγραφής, ώστε το Claude να μπορεί να δημιουργεί και να ενημερώνει εγγραφές. Χωρίς αυτήν, το Claude μπορεί μόνο να διαβάζει.

Προσθέστε τον connector στο Claude

Ευρώπη και υπόλοιπος κόσμος — από τον κατάλογο του Claude. Το NGCRM περιλαμβάνεται στον κατάλογο connectors του Claude: ανοίξτε το https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (ή αναζητήστε «NGCRM» στον κατάλογο connectors του Claude) και κάντε κλικ στο Connect.

Λατινική Αμερική — από τον κατάλογο του Claude. Το NGCRM περιλαμβάνεται στον κατάλογο connectors του Claude: ανοίξτε το https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (ή αναζητήστε «NGCRM LatAm» στον κατάλογο connectors του Claude) και κάντε κλικ στο Connect.

ΠεριοχήURL του connector
Ευρώπη και υπόλοιπος κόσμοςhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (επίσης στον κατάλογο του Claude)
Λατινική Αμερικήhttps://br.ngcrm.ai/mcp (επίσης στον κατάλογο του Claude)

Δεν είστε βέβαιοι σε ποια περιοχή βρίσκεστε; Ελέγξτε τη διεύθυνση με την οποία συνδέεστε στο NGCRM.

Σύνδεση και έγκριση

Το Claude ανοίγει τη σελίδα σύνδεσης του NGCRM. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στο NGCRM και εγκρίνετε την πρόσβαση που ζητείται:

  • Ανάγνωση: προβολή των δεδομένων που επιτρέπεται να βλέπετε στο NGCRM.
  • Εγγραφή: δημιουργία και ενημέρωση εγγραφών (μόνο αν την έχει ενεργοποιήσει ο κάτοχος).

Η πρόσβαση περιορίζεται στους οργανισμούς του λογαριασμού σας στους οποίους έχει πρόσβαση ο συνδεδεμένος χρήστης ή το κλειδί. Η εγγραφή είναι απενεργοποιημένη μέχρι ο κάτοχος του λογαριασμού να την ενεργοποιήσει ρητά· από προεπιλογή, τα εργαλεία εγγραφής εμφανίζουν μόνο ένα σχέδιο χωρίς να αποθηκεύουν τίποτα. Κάθε κλήση MCP, συμπεριλαμβανομένων των απορριφθεισών, καταγράφεται στο αρχείο δραστηριότητας του λογαριασμού.

Πολλοί οργανισμοί

Αν ο λογαριασμός σας έχει περισσότερους από έναν οργανισμούς, το Claude ρωτά ποιον να χρησιμοποιήσει, ή μπορείτε να τον αναφέρετε στο αίτημά σας («στον οργανισμό Χ, δείξε τα ανοιχτά αιτήματα»).

Τι μπορεί να κάνει το Claude

Ανάγνωση: οργανισμοί και πελάτες, επαφές και πρόσωπα, leads και στάδια pipeline, αιτήματα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου), χρονολόγιο ενός πελάτη, ετικέτες, ποιότητα δεδομένων και πλήθος εγγραφών, αναζήτηση στο μητρώο επιχειρήσεων.

Εγγραφή (με πρόσβαση εγγραφής): δημιουργία leads, αιτημάτων, σημειώσεων και δραστηριοτήτων· ενημέρωση leads· προσθήκη ετικετών σε πελάτες· εμπλουτισμός δεδομένων πελατών από το μητρώο επιχειρήσεων.

Τα εργαλεία εισαγωγής δεδομένων είναι διαθέσιμα μόνο σε οργανισμούς με το αντίστοιχο πρόσθετο.

Παραδείγματα

  • «Ποιοι από τους πελάτες μου έχουν ανοιχτά αιτήματα παλαιότερα των 7 ημερών;»
  • «Σύνοψε όλα όσα γνωρίζουμε για τον [πελάτη] πριν από την κλήση μου.»
  • «Δημιούργησε ένα lead για την [εταιρεία], στάδιο Νέο, υπεύθυνος εγώ.»
  • «Κατάγραψε μια κλήση με τον/την [επαφή]: συμφωνήσαμε σε demo την επόμενη Τρίτη.»

Αντιμετώπιση προβλημάτων

  • “Authorization failed” ή “Couldn’t connect”: η πρόσβαση AI δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη για τον λογαριασμό σας. Ζητήστε από τον διαχειριστή του λογαριασμού σας να την ενεργοποιήσει στις Ρυθμίσεις → Ενσωματώσεις → Βοηθοί AI (MCP) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Reconnect στο Claude.
  • Το Claude μπορεί να διαβάζει αλλά όχι να δημιουργεί ή να ενημερώνει: ο κάτοχος του λογαριασμού δεν έχει ενεργοποιήσει την πρόσβαση εγγραφής.
  • Δεν βλέπετε δεδομένα: ελέγξτε ότι είστε συνδεδεμένοι στη σωστή περιοχή και στον σωστό οργανισμό.

Ανάκληση πρόσβασης

Στο NGCRM: Ρυθμίσεις → Ενσωματώσεις → Βοηθοί AI (MCP) → ανάκληση. Ή στο Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Απόρρητο και υποστήριξη