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NGCRM

Claude mit NGCRM verbinden

Nutzen Sie Claude, um Ihr CRM in natürlicher Sprache zu durchsuchen, zusammenzufassen und zu aktualisieren: einen Kunden finden, offene Tickets prüfen, einen Lead vorbereiten, eine Aktivität erfassen.

Bevor Sie beginnen

  • Ein NGCRM-Konto im Plan Pro, Business oder Enterprise (KI-Zugriff ist enthalten).
  • Ein Kontoadministrator hat den KI-Zugriff unter Einstellungen → Integrationen → KI-Assistenten (MCP) aktiviert, und der Kontoinhaber hat seine Zustimmung gegeben.
  • Optional: Der Inhaber hat zusätzlich den Schreibzugriff aktiviert, sodass Claude Datensätze anlegen und aktualisieren kann. Ohne ihn kann Claude nur lesen.

Connector in Claude hinzufügen

Europa & übrige Welt — aus dem Claude-Verzeichnis. NGCRM ist im Claude-Connector-Verzeichnis gelistet: Öffnen Sie https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (oder suchen Sie im Connector-Verzeichnis von Claude nach „NGCRM“) und klicken Sie auf Connect.

Lateinamerika — aus dem Claude-Verzeichnis. NGCRM ist im Claude-Connector-Verzeichnis gelistet: Öffnen Sie https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (oder suchen Sie im Connector-Verzeichnis von Claude nach „NGCRM LatAm“) und klicken Sie auf Connect.

RegionConnector-URL
Europa & übrige Welthttps://eu.ngcrm.ai/mcp (auch im Claude-Verzeichnis)
Lateinamerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (auch im Claude-Verzeichnis)

Sie wissen nicht, in welcher Region Sie sind? Verwenden Sie die Adresse, mit der Sie sich bei NGCRM anmelden.

Anmelden und freigeben

Claude öffnet die NGCRM-Anmeldeseite. Melden Sie sich mit Ihrem NGCRM-Konto an und genehmigen Sie den angeforderten Zugriff:

  • Lesen: die Daten ansehen, die Sie in NGCRM sehen dürfen.
  • Schreiben: Datensätze anlegen und aktualisieren (nur wenn der Inhaber dies aktiviert hat).

Der Zugriff ist auf die Organisationen in Ihrem Konto beschränkt, auf die der verbundene Benutzer oder Schlüssel zugreifen darf. Das Schreiben bleibt deaktiviert, bis der Kontoinhaber es ausdrücklich einschaltet; standardmäßig zeigen Schreibwerkzeuge nur einen Plan an, ohne etwas zu speichern. Jeder MCP-Aufruf, auch abgelehnte, wird im Aktivitätsprotokoll des Kontos erfasst.

Mehrere Organisationen

Wenn Ihr Konto mehr als eine Organisation umfasst, fragt Claude, welche verwendet werden soll, oder Sie nennen sie direkt in Ihrer Anfrage („in Organisation X offene Tickets anzeigen“).

Was Claude kann

Lesen: Organisationen und Kunden, Kontakte und Personen, Leads und Pipeline-Phasen, Tickets (einschließlich Archiv), Zeitverlauf eines Kunden, Tags, Datenqualität und Datensatzanzahl, Abfrage im Handelsregister.

Schreiben (mit Schreibzugriff): Leads, Tickets, Notizen und Aktivitäten anlegen; Leads aktualisieren; Kunden taggen; Kundendaten aus dem Handelsregister anreichern.

Werkzeuge für den Datenimport stehen nur Organisationen mit dem entsprechenden Add-on zur Verfügung.

Beispiele

  • „Welche meiner Kunden haben offene Tickets, die älter als 7 Tage sind?“
  • „Fassen Sie vor meinem Anruf alles zusammen, was wir über [Kunde] wissen.“
  • „Legen Sie einen Lead für [Firma] an, Phase Neu, Verantwortlicher ich.“
  • „Erfassen Sie einen Anruf mit [Kontakt]: Wir haben eine Demo für nächsten Dienstag vereinbart.“

Fehlerbehebung

  • „Authorization failed“ oder „Couldn’t connect“: Der KI-Zugriff ist für Ihr Konto noch nicht aktiviert. Bitten Sie Ihren Kontoadministrator, ihn unter Einstellungen → Integrationen → KI-Assistenten (MCP) zu aktivieren, und klicken Sie dann in Claude auf Reconnect.
  • Claude kann lesen, aber nichts anlegen oder aktualisieren: Der Kontoinhaber hat den Schreibzugriff nicht aktiviert.
  • Sie sehen keine Daten: Prüfen Sie, ob Sie mit der richtigen Region und Organisation verbunden sind.

Zugriff widerrufen

In NGCRM: Einstellungen → Integrationen → KI-Assistenten (MCP) → Widerrufen. Oder in Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Datenschutz und Support