Gå til indhold
NGCRM

Forbind Claude med NGCRM

Brug Claude til at søge i, opsummere og opdatere dit CRM i almindeligt sprog: find en kunde, gennemgå åbne sager, forbered et lead, registrér en aktivitet.

Før du starter

  • En NGCRM-konto på planen Pro, Business eller Enterprise (AI-adgang er inkluderet).
  • En kontoadministrator har aktiveret AI-adgang under Indstillinger → Integrationer → AI-assistenter (MCP), og kontoejeren har givet samtykke.
  • Valgfrit: ejeren har også aktiveret skriveadgang, så Claude kan oprette og opdatere poster. Uden den kan Claude kun læse.

Tilføj connectoren i Claude

Europa og resten af verden — fra Claude-kataloget. NGCRM findes i Claudes connector-katalog: åbn https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (eller søg efter »NGCRM« i Claudes connector-katalog), og klik på Connect.

Latinamerika — fra Claude-kataloget. NGCRM findes i Claudes connector-katalog: åbn https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (eller søg efter »NGCRM LatAm« i Claudes connector-katalog), og klik på Connect.

RegionConnector-URL
Europa og resten af verdenhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (også i Claude-kataloget)
Latinamerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (også i Claude-kataloget)

Er du i tvivl om, hvilken region du er i? Brug den adresse, du logger ind på NGCRM med.

Log ind og godkend

Claude åbner NGCRM’s loginside. Log ind med din NGCRM-konto, og godkend den ønskede adgang:

  • Læse: se de data, du har tilladelse til at se i NGCRM.
  • Skrive: oprette og opdatere poster (kun hvis ejeren har aktiveret det).

Adgangen er begrænset til de organisationer på din konto, som den forbundne bruger eller nøgle har adgang til. Skrivning er slået fra, indtil kontoejeren udtrykkeligt slår det til; som standard viser skriveværktøjerne kun en plan uden at gemme noget. Hvert MCP-kald, også afviste, registreres i kontoens aktivitetslog.

Flere organisationer

Hvis din konto har mere end én organisation, spørger Claude, hvilken der skal bruges, eller du kan angive det i din forespørgsel (»vis åbne sager i organisation X«).

Hvad Claude kan

Læse: organisationer og kunder, kontakter og personer, leads og pipelinefaser, sager (inklusive arkivet), en kundes tidslinje, tags, datakvalitet og antal poster, opslag i virksomhedsregistret.

Skrive (med skriveadgang): oprette leads, sager, noter og aktiviteter; opdatere leads; tagge kunder; berige kundedata fra virksomhedsregistret.

Værktøjer til dataimport er kun tilgængelige for organisationer med det tilsvarende tilvalg.

Eksempler

  • »Hvilke af mine kunder har åbne sager, der er ældre end 7 dage?«
  • »Opsummér alt, hvad vi ved om [kunde], før mit opkald.«
  • »Opret et lead for [virksomhed], fase Ny, ansvarlig mig.«
  • »Registrér et opkald med [kontakt]: vi aftalte en demo næste tirsdag.«

Fejlfinding

  • »Authorization failed« eller »Couldn’t connect«: AI-adgang er endnu ikke aktiveret for din konto. Bed din kontoadministrator om at aktivere den under Indstillinger → Integrationer → AI-assistenter (MCP), og klik derefter på Reconnect i Claude.
  • Claude kan læse, men ikke oprette eller opdatere: kontoejeren har ikke aktiveret skriveadgang.
  • Du ser ingen data: kontrollér, at du er forbundet til den rigtige region og organisation.

Tilbagekald adgang

I NGCRM: Indstillinger → Integrationer → AI-assistenter (MCP) → tilbagekald. Eller i Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Privatliv og support