Přeskočit na obsah
NGCRM

Připojte Claude k NGCRM

Pomocí Claude můžete běžným jazykem vyhledávat, shrnovat a aktualizovat své CRM: najít klienta, projít otevřené tikety, připravit lead, zaznamenat aktivitu.

Než začnete

  • Účet NGCRM v tarifu Pro, Business nebo Enterprise (přístup AI je v ceně).
  • Administrátor účtu zapnul přístup AI v Nastavení → Integrace → AI asistenti (MCP) a vlastník účtu udělil souhlas.
  • Volitelně: vlastník zapnul také přístup pro zápis, takže Claude může vytvářet a aktualizovat záznamy. Bez něj může Claude pouze číst.

Přidejte konektor v Claude

Evropa a zbytek světa — z adresáře Claude. NGCRM je uveden v adresáři konektorů Claude: otevřete https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (nebo vyhledejte „NGCRM“ v adresáři konektorů Claude) a klikněte na Connect.

Latinská Amerika — z adresáře Claude. NGCRM je uveden v adresáři konektorů Claude: otevřete https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (nebo vyhledejte „NGCRM LatAm“ v adresáři konektorů Claude) a klikněte na Connect.

RegionURL konektoru
Evropa a zbytek světahttps://eu.ngcrm.ai/mcp (také v adresáři Claude)
Latinská Amerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (také v adresáři Claude)

Nevíte jistě, ve kterém regionu jste? Řiďte se adresou, přes kterou se přihlašujete do NGCRM.

Přihlaste se a schvalte přístup

Claude otevře přihlašovací stránku NGCRM. Přihlaste se svým účtem NGCRM a schvalte požadovaný přístup:

  • Čtení: zobrazení dat, která smíte v NGCRM vidět.
  • Zápis: vytváření a aktualizace záznamů (pouze pokud jej vlastník zapnul).

Přístup je omezen na organizace ve vašem účtu, ke kterým má připojený uživatel nebo klíč přístup. Zápis je vypnutý, dokud jej vlastník účtu výslovně nezapne; ve výchozím stavu nástroje pro zápis pouze zobrazí plán, aniž by cokoli uložily. Každé volání MCP, včetně odmítnutých, se zaznamenává do protokolu aktivit účtu.

Více organizací

Pokud má váš účet více než jednu organizaci, Claude se zeptá, kterou použít, nebo ji můžete uvést přímo v požadavku („v organizaci X zobraz otevřené tikety“).

Co Claude umí

Čtení: organizace a klienti, kontakty a osoby, leady a fáze pipeline, tikety (včetně archivu), časová osa klienta, štítky, kvalita dat a počty záznamů, vyhledávání v obchodním rejstříku.

Zápis (s přístupem pro zápis): vytváření leadů, tiketů, poznámek a aktivit; aktualizace leadů; označování klientů štítky; doplňování údajů o klientech z obchodního rejstříku.

Nástroje pro import dat jsou dostupné pouze organizacím s příslušným doplňkem.

Příklady

  • „Kteří z mých klientů mají otevřené tikety starší než 7 dní?“
  • „Shrň všechno, co víme o [klient], před mým hovorem.“
  • „Vytvoř lead pro [společnost], fáze Nový, vlastník já.“
  • „Zaznamenej hovor s [kontakt]: domluvili jsme demo na příští úterý.“

Řešení problémů

  • “Authorization failed” nebo “Couldn’t connect”: přístup AI zatím pro váš účet není zapnutý. Požádejte administrátora účtu, aby jej zapnul v Nastavení → Integrace → AI asistenti (MCP), a poté v Claude klikněte na Reconnect.
  • Claude umí číst, ale ne vytvářet ani aktualizovat: vlastník účtu nezapnul přístup pro zápis.
  • Nevidíte žádná data: zkontrolujte, zda jste připojeni ke správnému regionu a organizaci.

Odebrání přístupu

V NGCRM: Nastavení → Integrace → AI asistenti (MCP) → odebrat. Nebo v Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Ochrana soukromí a podpora