Preskoči na sadržaj
NGCRM

Povežite Claude s NGCRM-om

Pretražujte, sažimajte i ažurirajte svoj CRM uz Claude, običnim jezikom: pronađite klijenta, pregledajte otvorene tikete, pripremite lead, zabilježite aktivnost.

Prije nego što počnete

  • NGCRM račun na paketu Pro, Business ili Enterprise (AI pristup je uključen).
  • Administrator računa uključio je AI pristup u Postavke → Integracije → AI asistenti (MCP), a vlasnik računa dao je saglasnost.
  • Opcionalno: vlasnik je uključio i pristup za pisanje, tako da Claude može kreirati i ažurirati zapise. Bez toga Claude može samo čitati.

Dodajte konektor u Claudeu

Evropa i ostatak svijeta — iz Claude direktorija. NGCRM je naveden u Claude direktoriju konektora: otvorite https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (ili potražite „NGCRM” u Claude direktoriju konektora) i kliknite Connect.

Latinska Amerika — iz Claude direktorija. NGCRM je naveden u Claude direktoriju konektora: otvorite https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (ili potražite „NGCRM LatAm” u Claude direktoriju konektora) i kliknite Connect.

RegijaURL konektora
Evropa i ostatak svijetahttps://eu.ngcrm.ai/mcp (i u Claude direktoriju)
Latinska Amerikahttps://br.ngcrm.ai/mcp (i u Claude direktoriju)

Niste sigurni u kojoj ste regiji? Pogledajte adresu na kojoj se prijavljujete u NGCRM.

Prijavite se i odobrite pristup

Claude otvara stranicu za prijavu u NGCRM. Prijavite se svojim NGCRM računom i odobrite traženi pristup:

  • Čitanje: pregled podataka koje smijete vidjeti u NGCRM-u.
  • Pisanje: kreiranje i ažuriranje zapisa (samo ako ga je vlasnik uključio).

Pristup je ograničen na organizacije u Vašem računu kojima povezani korisnik ili ključ smije pristupiti. Pisanje je isključeno dok ga vlasnik računa izričito ne uključi; prema zadanim postavkama alati za pisanje samo prikazuju plan, bez spremanja. Svaki MCP poziv, uključujući odbijene, bilježi se u dnevnik aktivnosti računa.

Više organizacija

Ako Vaš račun ima više organizacija, Claude pita koju da koristi, a možete je navesti i u zahtjevu („u organizaciji X prikaži otvorene tikete”).

Šta Claude može

Čitanje: organizacije i klijenti, kontakti i osobe, leadovi i faze prodajnog lijevka, tiketi (uključujući arhivu), vremenska linija klijenta, oznake, kvalitet podataka i broj zapisa, pretraga registra privrednih subjekata.

Pisanje (uz pristup za pisanje): kreiranje leadova, tiketa, bilješki i aktivnosti; ažuriranje leadova; označavanje klijenata; dopunjavanje podataka o klijentima iz registra privrednih subjekata.

Alati za uvoz podataka dostupni su samo organizacijama s odgovarajućim dodatkom.

Primjeri

  • „Koji moji klijenti imaju otvorene tikete starije od 7 dana?”
  • „Sažmi sve što znamo o [klijent] prije mog poziva.”
  • „Napravi lead za [kompanija], faza Novo, vlasnik ja.”
  • „Zabilježi poziv s [kontakt]: dogovorili smo demo sljedeći utorak.”

Rješavanje problema

  • „Authorization failed” ili „Couldn’t connect”: AI pristup za Vaš račun još nije uključen. Zamolite administratora računa da ga uključi u Postavke → Integracije → AI asistenti (MCP), zatim u Claudeu kliknite Reconnect.
  • Claude može čitati, ali ne može kreirati ni ažurirati: vlasnik računa nije uključio pristup za pisanje.
  • Ne vidite podatke: provjerite jeste li povezani na pravu regiju i organizaciju.

Opoziv pristupa

U NGCRM-u: Postavke → Integracije → AI asistenti (MCP) → opozovi. Ili u Claudeu: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Privatnost i podrška