Към съдържанието
NGCRM

Свържете Claude с NGCRM

Използвайте Claude, за да търсите, обобщавате и актуализирате своя CRM на обикновен език: намерете клиент, прегледайте отворените тикети, подгответе потенциален клиент, запишете дейност.

Преди да започнете

  • Акаунт в NGCRM с план Pro, Business или Enterprise (AI достъпът е включен).
  • Администратор на акаунта е включил AI достъпа в Настройки → Интеграции → AI асистенти (MCP), а собственикът на акаунта е дал съгласие.
  • По избор: собственикът е включил и достъпа за запис, така че Claude да може да създава и актуализира записи. Без него Claude може само да чете.

Добавете конектора в Claude

Европа и останалата част от света — от директорията на Claude. NGCRM е включен в директорията с конектори на Claude: отворете https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (или потърсете „NGCRM” в директорията с конектори на Claude) и щракнете Connect.

Латинска Америка — от директорията на Claude. NGCRM е включен в директорията с конектори на Claude: отворете https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (или потърсете „NGCRM LatAm” в директорията с конектори на Claude) и щракнете Connect.

РегионURL на конектора
Европа и останалата част от светаhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (и в директорията на Claude)
Латинска Америкаhttps://br.ngcrm.ai/mcp (и в директорията на Claude)

Не сте сигурни в кой регион сте? Използвайте адреса, на който влизате в NGCRM.

Влезте и одобрете достъпа

Claude отваря страницата за вход в NGCRM. Влезте със своя акаунт в NGCRM и одобрете поискания достъп:

  • Четене: преглед на данните, които имате право да виждате в NGCRM.
  • Запис: създаване и актуализиране на записи (само ако собственикът го е включил).

Достъпът е ограничен до организациите във вашия акаунт, до които свързаният потребител или ключ има право на достъп. Записът е изключен, докато собственикът на акаунта изрично не го включи; по подразбиране инструментите за запис само показват план, без да записват нищо. Всяко MCP извикване, включително отхвърлените, се записва в журнала на дейностите на акаунта.

Няколко организации

Ако акаунтът ви има повече от една организация, Claude пита коя да използва, или можете да я посочите в заявката си („в организация X покажи отворените тикети”).

Какво може Claude

Четене: организации и клиенти, контакти и лица, потенциални клиенти и етапи на фунията на продажбите, тикети (включително архива), хронология на клиент, етикети, качество на данните и брой записи, търсене в търговския регистър.

Запис (с достъп за запис): създаване на потенциални клиенти, тикети, бележки и дейности; актуализиране на потенциални клиенти; етикетиране на клиенти; допълване на данните за клиенти от търговския регистър.

Инструментите за импорт на данни са достъпни само за организации със съответната добавка.

Примери

  • „Кои мои клиенти имат отворени тикети, по-стари от 7 дни?”
  • „Обобщи всичко, което знаем за [клиент], преди обаждането ми.”
  • „Създай потенциален клиент за [фирма], етап Нов, отговорник аз.”
  • „Запиши обаждане с [контакт]: договорихме демо следващия вторник.”

Отстраняване на проблеми

  • „Authorization failed” или „Couldn’t connect”: AI достъпът за вашия акаунт все още не е включен. Помолете администратора на акаунта да го включи в Настройки → Интеграции → AI асистенти (MCP), след което щракнете Reconnect в Claude.
  • Claude може да чете, но не може да създава или актуализира: собственикът на акаунта не е включил достъпа за запис.
  • Не виждате данни: проверете дали сте свързани с правилния регион и организация.

Отнемане на достъпа

В NGCRM: Настройки → Интеграции → AI асистенти (MCP) → отнемане. Или в Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Поверителност и поддръжка