تخطَّ إلى المحتوى
NGCRM

ربط Claude بـ NGCRM

استخدموا Claude للبحث في نظام CRM الخاص بكم وتلخيصه وتحديثه بلغة بسيطة: العثور على عميل، ومراجعة التذاكر المفتوحة، وتجهيز عميل محتمل، وتسجيل نشاط.

قبل البدء

  • حساب NGCRM على خطة Pro أو Business أو Enterprise (الوصول إلى الذكاء الاصطناعي مُضمَّن).
  • أن يكون مسؤول الحساب قد فعّل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في الإعدادات ← عمليات التكامل ← مساعدو الذكاء الاصطناعي (MCP)، وأن يكون مالك الحساب قد أعطى موافقته.
  • اختياري: أن يكون المالك قد فعّل أيضًا صلاحية الكتابة، ليتمكن Claude من إنشاء السجلات وتحديثها. بدونها يستطيع Claude القراءة فقط.

إضافة الموصّل في Claude

أوروبا وبقية العالم — من دليل Claude. NGCRM مدرج في دليل موصّلات Claude: افتحوا https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm (أو ابحثوا عن “NGCRM” في دليل موصّلات Claude) وانقروا على Connect.

أمريكا اللاتينية — من دليل Claude. NGCRM مدرج في دليل موصّلات Claude: افتحوا https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam (أو ابحثوا عن “NGCRM LatAm” في دليل موصّلات Claude) وانقروا على Connect.

المنطقةعنوان URL للموصّل
أوروبا وبقية العالمhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (متوفر أيضًا في دليل Claude)
أمريكا اللاتينيةhttps://br.ngcrm.ai/mcp (متوفر أيضًا في دليل Claude)

لستم متأكدين من منطقتكم؟ استخدموا العنوان الذي تسجّلون الدخول منه إلى NGCRM.

تسجيل الدخول والموافقة

يفتح Claude صفحة تسجيل الدخول إلى NGCRM. سجّلوا الدخول بحسابكم في NGCRM ووافقوا على الوصول المطلوب:

  • القراءة: عرض البيانات المسموح لكم برؤيتها في NGCRM.
  • الكتابة: إنشاء السجلات وتحديثها (فقط إذا فعّلها المالك).

يقتصر الوصول على المؤسسات في حسابكم التي يحق للمستخدم أو المفتاح المتصل الوصول إليها. تبقى الكتابة معطّلة إلى أن يفعّلها مالك الحساب صراحةً؛ وافتراضيًا تعرض أدوات الكتابة خطة فقط دون حفظ أي شيء. يُسجَّل كل استدعاء MCP، بما في ذلك الاستدعاءات المرفوضة، في سجل نشاط الحساب.

عدة مؤسسات

إذا كان حسابكم يضم أكثر من مؤسسة، يسألكم Claude أيها يستخدم، أو يمكنكم ذكر ذلك في طلبكم (“في المؤسسة X، اعرض التذاكر المفتوحة”).

ما يمكن أن يقوم به Claude

القراءة: المؤسسات والعملاء، وجهات الاتصال والأشخاص، والعملاء المحتملون ومراحل مسار المبيعات، والتذاكر (بما في ذلك الأرشيف)، والخط الزمني للعميل، والوسوم، وجودة البيانات وأعداد السجلات، والبحث في سجل الشركات.

الكتابة (مع صلاحية الكتابة): إنشاء العملاء المحتملين والتذاكر والملاحظات والأنشطة؛ وتحديث العملاء المحتملين؛ ووسم العملاء؛ وإثراء بيانات العملاء من سجل الشركات.

أدوات استيراد البيانات متاحة فقط للمؤسسات التي لديها الإضافة المقابلة.

أمثلة

  • “أي من عملائي لديهم تذاكر مفتوحة أقدم من 7 أيام؟”
  • “لخّص كل ما نعرفه عن [العميل] قبل مكالمتي.”
  • “أنشئ عميلًا محتملًا لـ [الشركة]، المرحلة جديد، المسؤول أنا.”
  • “سجّل مكالمة مع [جهة الاتصال]: اتفقنا على عرض توضيحي يوم الثلاثاء المقبل.”

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

  • “Authorization failed” أو “Couldn’t connect”: لم يُفعَّل الوصول إلى الذكاء الاصطناعي لحسابكم بعد. اطلبوا من مسؤول الحساب تفعيله في الإعدادات ← عمليات التكامل ← مساعدو الذكاء الاصطناعي (MCP)، ثم انقروا على Reconnect في Claude.
  • يستطيع Claude القراءة ولكن لا يستطيع الإنشاء أو التحديث: لم يفعّل مالك الحساب صلاحية الكتابة.
  • لا تظهر لكم أي بيانات: تحققوا من أنكم متصلون بالمنطقة والمؤسسة الصحيحتين.

إلغاء الوصول

في NGCRM: الإعدادات ← عمليات التكامل ← مساعدو الذكاء الاصطناعي (MCP) ← إلغاء. أو في Claude: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

الخصوصية والدعم