Агуулга руу шилжих
NGCRM

Claude-г NGCRM-тэй холбох

Claude ашиглан CRM-ээ энгийн хэлээр хайж, хураангуйлж, шинэчилнэ үү: үйлчлүүлэгч хайх, нээлттэй тасалбаруудыг хянах, боломжит үйлчлүүлэгч бэлтгэх, үйл ажиллагаа бүртгэх.

Эхлэхээс өмнө

  • Pro, Business эсвэл Enterprise багц дээрх NGCRM бүртгэл (AI хандалт багтсан).
  • Бүртгэлийн администратор Тохиргоо → Интеграцууд → AI туслахууд (MCP) хэсэгт AI хандалтыг идэвхжүүлсэн, бүртгэл эзэмшигч зөвшөөрөл өгсөн байх.
  • Заавал биш: эзэмшигч мөн бичих эрхийг идэвхжүүлсэн бол Claude бичлэг үүсгэж, шинэчилж чадна. Үгүй бол Claude зөвхөн уншиж чадна.

Claude дотор холбогч нэмэх

Европ болон дэлхийн бусад орон — Claude-ийн каталогоос. NGCRM нь Claude-ийн холбогчийн каталогт бүртгэлтэй: https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-г нээж (эсвэл Claude-ийн холбогчийн каталогоос „NGCRM” гэж хайж) Connect дээр дарна уу.

Латин Америк — Claude-ийн каталогоос. NGCRM нь Claude-ийн холбогчийн каталогт бүртгэлтэй: https://claude.ai/directory/connectors/ngcrm-latam-г нээж (эсвэл Claude-ийн холбогчийн каталогоос „NGCRM LatAm” гэж хайж) Connect дээр дарна уу.

БүсХолбогчийн URL
Европ болон дэлхийн бусад оронhttps://eu.ngcrm.ai/mcp (мөн Claude-ийн каталогт)
Латин Америкhttps://br.ngcrm.ai/mcp (мөн Claude-ийн каталогт)

Аль бүсэд байгаагаа мэдэхгүй байна уу? NGCRM-д нэвтэрдэг хаягаа ашиглана уу.

Нэвтэрч, зөвшөөрөх

Claude NGCRM-ийн нэвтрэх хуудсыг нээнэ. NGCRM бүртгэлээрээ нэвтэрч, хүссэн хандалтыг зөвшөөрнө үү:

  • Унших: NGCRM дотор танд харахыг зөвшөөрсөн өгөгдлийг харах.
  • Бичих: бичлэг үүсгэх, шинэчлэх (зөвхөн эзэмшигч идэвхжүүлсэн бол).

Хандалт нь таны бүртгэл дэх, холбогдсон хэрэглэгч эсвэл түлхүүрт хандах эрхтэй байгууллагуудаар хязгаарлагдана. Бүртгэл эзэмшигч тодорхой асаах хүртэл бичих эрх унтраастай байна; анхдагчаар бичих хэрэгслүүд юуг ч хадгалалгүйгээр зөвхөн төлөвлөгөө харуулна. Татгалзсан дуудлагыг оролцуулаад MCP дуудлага бүр бүртгэлийн үйл ажиллагааны логт бичигдэнэ.

Хэд хэдэн байгууллага

Хэрэв таны бүртгэлд нэгээс олон байгууллага байвал Claude алийг нь ашиглахыг асууна, эсвэл та хүсэлтдээ шууд хэлж болно („X байгууллагад нээлттэй тасалбаруудыг харуулна уу”).

Claude юу хийж чадах вэ

Унших: байгууллага ба үйлчлүүлэгчид, харилцагч ба хүмүүс, боломжит үйлчлүүлэгч ба борлуулалтын шугамын үе шатууд, тасалбарууд (архивыг оролцуулан), үйлчлүүлэгчийн цагийн хэлхээс, шошго, өгөгдлийн чанар ба бичлэгийн тоо, компанийн бүртгэлээс лавлах.

Бичих (бичих эрхтэй үед): боломжит үйлчлүүлэгч, тасалбар, тэмдэглэл, үйл ажиллагаа үүсгэх; боломжит үйлчлүүлэгчийг шинэчлэх; үйлчлүүлэгчдэд шошго наах; компанийн бүртгэлээс үйлчлүүлэгчийн өгөгдлийг баяжуулах.

Өгөгдөл импортлох хэрэгслүүд нь зөвхөн холбогдох нэмэлт модультай байгууллагуудад боломжтой.

Жишээнүүд

  • „Миний үйлчлүүлэгчдээс аль нь 7 хоногоос дээш хугацаатай нээлттэй тасалбартай вэ?”
  • „Утсаар ярихаас өмнө [үйлчлүүлэгч]-ийн талаар бидний мэдэх бүх зүйлийг хураангуйлж өгнө үү.”
  • „[компани]-ийн боломжит үйлчлүүлэгч үүсгэнэ үү, үе шат Шинэ, хариуцагч би.”
  • „[харилцагч]-тай хийсэн дуудлагыг бүртгэнэ үү: ирэх мягмар гаригт demo хийхээр тохиролцсон.”

Асуудал шийдвэрлэх

  • “Authorization failed” эсвэл “Couldn’t connect”: таны бүртгэлд AI хандалт хараахан идэвхжээгүй байна. Бүртгэлийн администратороосоо Тохиргоо → Интеграцууд → AI туслахууд (MCP) хэсэгт үүнийг идэвхжүүлэхийг хүсээд, Claude дотор Reconnect дээр дарна уу.
  • Claude уншиж чадаж байгаа ч үүсгэж, шинэчилж чадахгүй байна: бүртгэл эзэмшигч бичих эрхийг идэвхжүүлээгүй байна.
  • Өгөгдөл харагдахгүй байна: зөв бүс болон байгууллагад холбогдсон эсэхээ шалгана уу.

Хандалтыг цуцлах

NGCRM дотор: Тохиргоо → Интеграцууд → AI туслахууд (MCP) → цуцлах. Эсвэл Claude дотор: Settings → Connectors → NGCRM → Disconnect.

Нууцлал ба дэмжлэг